顧客關係管理CRM的資料庫,存放著顧客的資料,而且是360度的資料,不只是基本資訊,甚至是存放顧客的重要資訊。

因此,站長經常都會被問到一個問題:要怎麼追蹤CRM上的資料歷程記錄?如果被修改,如何查到:

  1. 是誰修改
  2. 何時修改
  3. 修改前的資料
  4. 修改後的資料

不一定是為了稽核,使用者想要查詢修改前的資料,這也是使用CRM經常會發生的實際情境。例如:台績殿公司3年前的年度收入。

使用Salesforce,不需要開發任何程式,有二項直接可以使用的功能,提供資料的歷程記錄:

  1. 欄位的歷程記錄
  2. 啟用報告快照

這二項功能,都支援歷程報告,可以將記錄修改的歷程,另外以報告呈現。

帳戶歷程記錄的範例
帳戶歷程記錄的範例

使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式