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Salesforce企業版內建了類似機會的自動清單功能,本文介紹如何設定與使用這項功能。

功能啟用

系統管理者需要先確認此功能是否開啟。

確認步驟是 設定 | 機會 | 類似機會

類似機會的功能啟用
類似機會的功能啟用

設定機會的版面配置

類似機會功能啟用後,系統管理者要先設定,將類似機會清單加入使用者的機會版面。

將類似機會加入到版面配置
將類似機會加入到版面配置

尋找類似機會

版面配置設定並儲存後,使用者便可以尋找類似機會,並加入到清單中使用。

尋找類似機會並將他們加入到清單
尋找類似機會並將他們加入到清單

比對規則

預設的相似機會比對條件是帳戶名稱、機會競爭者、產品、與連絡人角色,您可以回到機會的自訂,指定其他的比對條件。

指定類似機會的比對條件
指定類似機會的比對條件

 

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式