[Salesforce功能] 類似機會的設定與使用

當我們的銷售員在進行一個銷售專案時,若能快速找到可參考的專案,那對銷售會相當有幫助。

Salesforce企業版內建了類似機會的自動清單功能,本文介紹如何設定與使用這項功能。

功能啟用

系統管理者需要先確認此功能是否開啟。

確認步驟是 設定 | 機會 | 類似機會

類似機會的功能啟用
類似機會的功能啟用

設定機會的版面配置

類似機會功能啟用後,系統管理者要先設定,將類似機會清單加入使用者的機會版面。

將類似機會加入到版面配置
將類似機會加入到版面配置

尋找類似機會

版面配置設定並儲存後,使用者便可以尋找類似機會,並加入到清單中使用。

尋找類似機會並將他們加入到清單
尋找類似機會並將他們加入到清單

比對規則

預設的相似機會比對條件是帳戶名稱、機會競爭者、產品、與連絡人角色,您可以回到機會的自訂,指定其他的比對條件。

指定類似機會的比對條件
指定類似機會的比對條件