Salesforce顯示面板元件,提供使用者將靜態影像張貼到Chatter使用者摘要,這有二個應用:

  1. 張貼到Chatter的是靜態影像,因此是某個特定時間的狀態,也就是一個最便利的快照功能。
  2. 搭配Chatter Free一起使用,讓不具有一般CRM身分的使用者都可以看到快照,大大增加帳號的使用效益。

因此,本文介紹顯示面板的靜態影像的設定方式。

首先,請先進入[顯示面板]。

第一步,進入[顯示面板]
第一步,進入[顯示面板]
其次,將滑鼠移到任何一個顯示面板元件的右上角的外側,畫面會出現一個下拉式按鈕,並且顯示如第二個圖片的畫面,如果您已經可以看到,那麼顯示面板元件的靜態影像的設定,已經設定完成,現在就可以直接使用,不需要設定。

出現橘框裡面的訊息,表示已經設定好,可以直接使用顯示面板的靜態影像快照功能
出現橘框裡面的訊息, 表示已經設定好, 可以直接使用顯示面板的 靜態影像快照功能

但是,如果畫面什麼也有改面,滑鼠移到顯示面板元件的右上角,什麼也沒有出現,那麼請執行以下步驟進行設定。

  1. 進入Chatter設定裡的”摘要追蹤”

    Chatter的"摘要追蹤"設定
    Chatter的”摘要追蹤”設定
  2. 啟用”顯示面板”的摘要追縱

    啟用"顯示面板"的摘要追縱
    啟用”顯示面板”的摘要追縱

設定完畢後,就可以看到顯示面板的靜態影像下拉式按鈕與選項。

如果只出現一個選項,請進行以下的設定!
如果只出現一個選項,請進行以 下的設定!

如果設定後,如上圖,只看到一個選項,還少了一個選項,最後進行的設定是:

  1. 進入”報告與顯示面板設定”

    進入報告和顯示面板設定
    進入”報告和顯示面板設定”
  2. 勾選Chatter選項的”啟用顯示面板元件快照”

    勾選"啟用顯示面板元件快照"的選項
    勾選”啟用顯示面板元件快照”的選項

儲存後,顯示面板元件的靜態影像快照,就設定完成。

想要了解更多Salesforce的使用訣竅嗎?想請站長深入介紹某一項特定的功能嗎?都歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式