Salesforce選項清單修改有三種修改情境。

直接修改

直接編輯清單選項
直接編輯清單選項

編輯完成後,原有記錄的選項欄位的值,將立刻且自動更新使用新的選項值。

修改後,記錄的選項值,立刻自動更新
修改後,記錄的選項值,立刻自動更新

銷售機會的階段選項

但是,並不是所有的選項清單選項都允許直接編輯。

例如銷售機會的階段,它是系統內建的標準欄位,清單選項的名稱不能直接編輯。

這種情況修改選項的設定步驟是

  1. 建立新的銷售階段
  2. 刪除並取代原有的銷售階段
  3. 重新排序

保留並修改

此外,還有第三種應用情境,我們需要修改選項名稱,但是不希望已經存在的記錄被更動,只希望新的記錄使用修改後的選項名稱。

那麼這種情境的設定步驟是

  1. 建立新的選項值
  2. 但是,不刪除原有的選項值
  3. 設定驗證規則,規定新建立或修改必須使用新的選項值

 

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式