[Salesforce訣竅] 銷售階段對應文件

銷售專案的進行,在不同階段都會有對應的管理文件,像是進行到合約階段,多數公司都會有合約流程要跑。

那麼,要是我們能夠直接根據銷售機會進行的階段,自動的建議階段文件,那對使用者來說是很大的方便。

站長,這篇文章就將示範,並詳細說明要如何設定「銷售階段文件」。

銷售階段文件

當進入到不同階段,自動提示該階段對應文件的連結,例如:進入到「Negotiation/Review」,就自動提示使用者合約程序的文件連結。

銷售階段的對應文件
銷售階段的對應文件

準備工作

設定之前有2個準備步驟:

  1. 上傳各個階段的文件到Salesforce
  2. 取得文件的連結
上傳階段文件
上傳階段文件

取得該文件的連結,在我們的這個範例是

https://c.ap2.content.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015280000009Cr5

取得文件的連結
取得文件的連結

設定公式欄位

使用公式欄位功能,將階段對應的文件,加到銷售機會。

設定步驟是 設定 | 機會 | 欄位 | 新增”文字”型態的公式欄位

使用CASE()函數。

公式

再將設定該欄位在機會的版面位置,那麼所有設定就完成。