銷售專案的進行，在不同階段都會有對應的管理文件，像是進行到合約階段，多數公司都會有合約流程要跑。
那麼，要是我們能夠直接根據銷售機會進行的階段，自動的建議階段文件，那對使用者來說是很大的方便。
站長，這篇文章就將示範，並詳細說明要如何設定「銷售階段文件」。
銷售階段文件
當進入到不同階段，自動提示該階段對應文件的連結，例如：進入到「Negotiation/Review」，就自動提示使用者合約程序的文件連結。
準備工作
設定之前有2個準備步驟：
- 上傳各個階段的文件到Salesforce
- 取得文件的連結
取得該文件的連結，在我們的這個範例是
https://c.ap2.content.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015280000009Cr5
設定公式欄位
使用公式欄位功能，將階段對應的文件，加到銷售機會。
設定步驟是 設定 | 機會 | 欄位 | 新增”文字”型態的公式欄位。
使用CASE()函數。
公式
1 2 3 4 5 | case(StageName, "Needs Analysis", HYPERLINK("/servlet/servlet.FileDownload?file=015280000009CrA", "需求分析階段"), "Negotiation/Review", HYPERLINK("/servlet/servlet.FileDownload?file=015280000009Cr5", "合約程序"), "(空白)" ) |
再將設定該欄位在機會的版面位置，那麼所有設定就完成。
主要興趣是科學方法，熱愛學習，對人具有熱忱、熱於從事服務，因此專職於CRM領域發展，曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司，本身著重於實務，習慣動手做(hands-on)，自學Salesforce CRM有成，目前是CRM獨立顧問，秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地，分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。
- Salesforce CRM顧問
- Salesforce ISV獨立軟體開發
- Force.com應用程式設計開發
- 前艾群科技的客戶服務經理
- 前台灣固網公司的客服處主任
- 前逸凡科技公司的技術顧問
- 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
- 專長領域：銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式