[Salesforce訣竅] 銷售機會的續約按鈕

我們希望讓CRM操作更便利,也更容易,因此,當有年度的合約要續約,使用者會希望直接有個按鈕,自動將上ㄧ年度的資料填入,如此就可以減少資料輸入的時間,也提高正確性。

那在Salesforce怎麼設定呢?方法是使用自訂按鈕。

站長做個示範

銷售機會的續約按鈕
銷售機會的續約按鈕

這個按鈕需要有8項功能

  • 複製銷售機會名稱
  • 複製帳戶名稱
  • 複製商機來源
  • 複製金額
  • 預計結束日設定為1個月內
  • 自動設定銷售階段為『Proposal/Price Quote』(備註:因為是續約,銷售專案不需要再從第一個階段開始)
  • 銷售機會的類型設定為『Existing Customer – Renewal』
  • 並自動給予5%折扣

因此,點了這個按鈕,系統會產生ㄧ筆新的銷售機會,並且已經自動地複製前ㄧ年度的內容,因此,使用者點完續約的按鈕之後,只需要確認欄位內如,稍加修改,立刻就可以完成續約機會的建檔,如此省下許多資料輸入的時間。

ㄧ筆新的續約機會
ㄧ筆新的續約機會

按鈕的設定