[Salesforce功能] 銷售機會的折扣欄位公式設定

顧客要求金額折讓,公司一般也授權銷售員給予銷售折扣的權限,使用Salesforce CRM要如何設定與使用呢,站長最常遇到是這二個問題:

  • 如何設定折扣欄位?
  • 如何根據不同的情況,設定不同的折扣範圍,不使用批核,自動設定?

折扣與折扣金額欄位

若您公司業務管理有上述的情況,那麼折扣與折扣金額的計算,是使用Salesforce管理銷售機會,會需要使用的自訂欄位。

只要跟著站長的方式,設定一點也不困難,一次就設定成功。

新增折扣欄位

步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位機會自訂欄位和關係 | 新增 | 選項清單欄位

欄位標籤填入”折扣(%)”

欄位名稱填入”Discount”

如圖。

新增折扣欄位
新增折扣欄位

新增折扣金額欄位

步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位機會自訂欄位和關係 | 新增 | 公式欄位

新增折扣金額公式欄位
新增折扣金額公式欄位

欄位標籤填入”折扣金額”

欄位名稱填入”DiscountAmount”

公式傳回類型選擇”貨幣”

小位數選項選擇”0″

如圖。

折扣金額公式的選項
折扣金額公式的選項

設定折扣金額公式

在公式編輯區,填入公式

如圖。

設定折扣金額的公式
設定折扣金額的公式

設定版面配置

依您公司的使用者習慣,自行配置折扣與折扣金額欄位的位置。

配置銷售機會的欄位版面
配置銷售機會的欄位版面

自動的折扣權限

這是一個實際的應用情境,A公司的機會金額折扣,根據業務員的權限,允許1%~10%不等的折扣數。

條件最高折數
業務代表5%
業務主管10%

使用Salesforce批核功能,可以做到工作流程的批核,但是許多的情況,我們希望讓流程更自動,判斷更智慧,減少過於冗長流程的耗時。

那麼,我們可以搭配驗證規則來進行確認。

步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 驗證規則 | 新增

規則名稱不可以使用中文,使用簡單的英文就可以。

使用中文名稱會出現這樣的錯誤訊息。

規則名稱填入”Discount_by_role”。

驗證規則公式使用簡單的英文就可以
驗證規則公式使用簡單的英文就可以

錯誤條件公式填入

儲存後,設定就全部完成。

您也有Salesforce銷售機會的折扣設定問題嗎?歡迎出題目給站長