[Salesforce功能] 管理銷售機會的結束日期

使用Salesforce管理銷售機會的結束日期(專案預計完成日),有這3個經常使用的功能。

結束日期應少於1年

實務上,銷售專案有長有短,有些特殊專案可能長達數年,使用CRM要如何管理呢?

過於遙遠的結束日期,將使銷售機會管理失去意義,因此,銷售機會若一定需要超過數年,站長的管理建議是設定更細的專案里程碑。

Salesforce的設定使用驗證規則,進一步規範銷售機會的結束日期應少於,例如1年。

機會的結束日期應設定在能夠有意義管理的範圍內
機會的結束日期應設定在能夠有意義管理的範圍內

驗證規則公式

結束日期應超過今天

有二種常見情況,銷售機會仍在進行,機會仍未結束,但是結束日期的設定是過去日期。

  • 操作錯誤,記錯年份,這種狀況常發生在年頭
  • 銷售機會延宕,先前的結束日期已經達到,但是銷售專案仍在進行,必須展延結束日期

驗證規則公式

已經進行到最後階段,結束日期超過1季度

相對的,銷售專案也可能進行的比預期順利,顧客提早要求下單。

為了更精準管理銷售預測,實務上可以規範,當銷售階段進行到最後一個階段,結束日期必須少於1個季度(90天)。

進入合約階段的銷售機會,結束日期應在90天以內
進入合約階段的銷售機會,結束日期應在90天以內

驗證規則公式