[快速介紹] Salesforce報告功能-結合報告(Joined)的範例

這個範例示範的是Salesforce結合報告(Joined Report)的功能。

Salesforce結合報告的示範
Salesforce結合報告的示範

在這個報告,使用者一次就可以查看到,有2個銷售機會、1個個案,正在與台績殿公司進行接洽。

這個範例也是一個經常會使用的結合報告,它是一個重要,可以用來快速掌握大客戶的狀態的一個常用報告。

站長的範例,只有一個客戶,所以只看到一個客戶。實際使用時則是根據報告的定義,符合條件的客戶,統計報告都將逐一地清楚呈現。

喜歡我們的Salesforce快速功能介紹嗎?想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,都請在[關於我們]裡面留言,留言必回,謝謝。

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式