[Salesforce功能] 銷售階段歷程記錄

想要追蹤銷售進行的過程?想要查看銷售機會進行的狀況?那您可以使用Salesforce標準功能的機會歷程記錄報告。

建立機會歷程報告

建立銷售機會階段歷程記錄報告
建立銷售機會階段歷程記錄報告

機會歷程報告的內容

機會歷程報告是一個摘要性報告,內容是在機會進行的過程中,Salesforce系統自動記錄。

凡走過必留下痕跡,機會進行的過程中,什麼時候進行到下個階段、金額修改、結束日期修改都自動被記錄,而且內容無法修改,因此,詳實呈現銷售進行的過程細節。

  • 機會名稱
  • 階段名稱
  • 開始階段
  • 結束階段(下一個階段)
  • 金額
  • 結束日期
  • 從上個階段進行到下個的日期
  • 機會擁有者
  • 上次修改者
銷售機會階段記錄報告的範例
銷售機會階段記錄報告的範例