想要追蹤銷售進行的過程?想要查看銷售機會進行的狀況?那您可以使用Salesforce標準功能的機會歷程記錄報告。

建立機會歷程報告

建立銷售機會階段歷程記錄報告
建立銷售機會階段歷程記錄報告

機會歷程報告的內容

機會歷程報告是一個摘要性報告,內容是在機會進行的過程中,Salesforce系統自動記錄。

凡走過必留下痕跡,機會進行的過程中,什麼時候進行到下個階段、金額修改、結束日期修改都自動被記錄,而且內容無法修改,因此,詳實呈現銷售進行的過程細節。

  • 機會名稱
  • 階段名稱
  • 開始階段
  • 結束階段(下一個階段)
  • 金額
  • 結束日期
  • 從上個階段進行到下個的日期
  • 機會擁有者
  • 上次修改者
銷售機會階段記錄報告的範例
銷售機會階段記錄報告的範例

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式