[Salesforce功能] 如何使用搜尋篩選器

Salesforce搜尋功能強大,她能快速的搜尋Salesforce CRM上的所有資料,但是,要更精準搜尋,您需要會使用Salesforce的搜尋篩選功能。

示例。

搜尋篩選功能
搜尋篩選功能

這個功能預設是關閉的,要如何啟動搜尋篩選功能呢?

因為,搜尋篩選是依據每個物件的特性來進行篩選,因此,搜尋篩選功能是設定在個別物件。

以銷售機會的搜尋篩選功能為例子,設定步驟是 設定 | 機會 | 搜尋配置搜尋篩選器欄位

設定搜尋篩選
設定搜尋篩選

下圖是使用銷售機會的搜尋篩選器的畫面。

搜尋篩選畫面
搜尋篩選畫面