Salesforce搜尋功能強大,她能快速的搜尋Salesforce CRM上的所有資料,但是,要更精準搜尋,您需要會使用Salesforce的搜尋篩選功能。

示例。

搜尋篩選功能
搜尋篩選功能

這個功能預設是關閉的,要如何啟動搜尋篩選功能呢?

因為,搜尋篩選是依據每個物件的特性來進行篩選,因此,搜尋篩選功能是設定在個別物件。

以銷售機會的搜尋篩選功能為例子,設定步驟是 設定 | 機會 | 搜尋配置搜尋篩選器欄位

設定搜尋篩選
設定搜尋篩選

下圖是使用銷售機會的搜尋篩選器的畫面。

搜尋篩選畫面
搜尋篩選畫面

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式