要快速上手,並且希望自學成為設定Salesforce高手,那您只需要花一點點時間,閱讀本篇,了解Salesforce的資料結構,本文介紹Salesforce系統的各種欄位型態。

Salesforce CRM協助我們管理業務,顧客關係、與專案進度,在技術層面,Salesforce是雲端的關聯式資料庫系統(RDBMS, Relational Database Management System),與其它關聯式資料庫系統相同,例如Oracle Database、MySQL、Microsoft SQL Server,使用者允許在Salesforce的系統自訂各種資料庫型態的資料欄位,差別僅所有的Salesforce資料庫操作與管理都是在雲端上,也就是只能夠上網,有一個瀏覽器就立刻可以存取。

Salesforce的各種資料庫欄位型態
Salesforce的各種資料庫欄位型態

主要資料欄位的型態包括:

  • 文字欄位
  • 數字欄位
  • 自動編號欄位,也是文字欄位
  • 文字區塊
  • 多媒體欄位,用於置放使用者圖像與產品照片
  • 公式欄位,也就是欄位的值是自動計算產生,無法手動編輯,例如:今天日期 TODAY()
  • 關聯性欄位

各種欄位的選項功能,包括:必填、預設值,都是使用瀏覽器在雲端(網頁)設定。

設定密碼欄位
設定密碼欄位

這個範例示範在Salesforce CRM上,各種類型資料欄位的應用,將可以如何協助您管理自己企業專屬的顧客關係。

各種資料型態欄位的應用
各種資料型態欄位的應用

編輯功能的畫面

編輯畫面
編輯畫面

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主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式