[Salesforce訣竅] 大量修改擁有者

如何修改記錄的擁有者,而且是一次大量的修改呢?

例如:連絡人的擁有者

步驟是

  1. 先建立一個連絡人的報告,報告的欄位,一定要有(1)連絡人Id、(2)擁有者Id、(3)連絡人姓名。
  2. 使用資料篩選,將要修改的連絡人先篩選出來。
  3. 匯出報告成Excel檔案。
  4. 在Excel上,使用取代,更換新的擁有者Id。
  5. 使用Data Loader,以更新(Update)的方式,將修改後的連絡人匯入。
  6. 匯入後檢查。
  7. 完成。