如何修改記錄的擁有者,而且是一次大量的修改呢?

例如:連絡人的擁有者

步驟是

  1. 先建立一個連絡人的報告,報告的欄位,一定要有(1)連絡人Id、(2)擁有者Id、(3)連絡人姓名。
  2. 使用資料篩選,將要修改的連絡人先篩選出來。
  3. 匯出報告成Excel檔案。
  4. 在Excel上,使用取代,更換新的擁有者Id。
  5. 使用Data Loader,以更新(Update)的方式,將修改後的連絡人匯入。
  6. 匯入後檢查。
  7. 完成。

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式