[Salesforce功能] 銷售機會3個常用的欄位

Salesforce CRM的銷售機會管理,有3個經常需要使用的欄位。

3個常用的銷售機會欄位
3個常用的銷售機會欄位

客戶經理

當客戶經理(Account Manager)與業務代表是不一樣的同仁時,為方便CRM使用,我們可以將客戶經理欄位,使用公式加到銷售機會。

客戶公司電話

同樣的,我們也經常需要在管理銷售專案時,與顧客連絡,因此,將顧客的電話加到機會,也是個經常會使用的公式。

交易條件

有一些顧客,會有比較特殊的交易條件,例如交貨方式,當有這樣的狀況,也可以使用公式欄位,將顧客的交易條件加到銷售機會。