[Salesforce功能] 銷售機會3個常用的欄位

Salesforce CRM的銷售機會管理,有3個經常需要使用的欄位。

3個常用的銷售機會欄位
3個常用的銷售機會欄位

客戶經理

當客戶經理(Account Manager)與業務代表是不一樣的同仁時,為方便CRM使用,我們可以將客戶經理欄位,使用公式加到銷售機會。

客戶公司電話

同樣的,我們也經常需要在管理銷售專案時,與顧客連絡,因此,將顧客的電話加到機會,也是個經常會使用的公式。

交易條件

有一些顧客,會有比較特殊的交易條件,例如交貨方式,當有這樣的狀況,也可以使用公式欄位,將顧客的交易條件加到銷售機會。

 

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式