[Salesforce功能] 自訂物件的寄送電子郵件功能

是否能從Salesforce的自訂物件寄送電子郵件,就像是從商機、連絡人寄送一樣?答案是可以的。

以範例示範,有個自訂物件,稱為”學員”,要使用電子郵件功能。

設定自訂物件

首先,自訂物件的活動功能要啟用。

設定步驟 設定 | 建立 | 物件 | (物件名稱) | 編輯 | 允許活動打勾

自訂物件的活動選項
自訂物件的活動選項

新增電子郵件欄位

將電子郵件欄位加到自訂物件。

新增電子郵件欄位
新增電子郵件欄位

傳送電子郵件按鈕

新增自訂按鈕,步驟 設定 | 建立 | 物件 | (物件名稱) | 新增按鈕或連結

新增傳送電子郵件按鍵
新增傳送電子郵件按鍵

按鈕的設定畫面

傳送電子郵件按鈕
傳送電子郵件按鈕

將自訂按鈕加到版面

傳送電子郵件按鈕
傳送電子郵件按鈕

傳送電子郵件

如此,自訂物件就有電子郵件的傳送功能。

自訂物件的電子郵件傳送功能
自訂物件的電子郵件傳送功能