[快速介紹] Salesforce報告的訂閱功能

[功能介紹]

銷售自動化是Salesforce最大的特色,而要實現自動化,除了熟悉各種自動化工具以及功能,還要了解如何選擇租用適合您企業商業用途的版本

這次介紹的,則是一個使用者一定要知道的銷售自動化功能-報告通知與訂閱。

諸多Salesforce自動化工具中,大多都需要搭配使用較高階的版本-企業版(Enterprise Edition)。但是,報告通知的自動化功能,任何版本都有支援,因此,它是您應用Salesforce自動化管理的一個入門。

[為什麼您需要知道這項功能呢?]

  1. 這個功能可以為您帶來自動化的便利,而且所有版本都支援
  2. 因為提供定時的主動通知,因此,可以大大減少一時忙碌,錯漏重要資訊的可能
  3. 並且,報告訂閱提供許多種通知方式,讓使用者即時沒有登入到雲端,電腦收信或是手機上也可以收到定期的訂閱

[設定步驟 ]

設定報告通知只需要二個步驟:

1. 進入[報告],並點選[訂閱]

第一步:設定報告訂閱
第一步:設定報告訂閱

2. 依序設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(通知方式),最後勾選”啟用”,然後儲存

第二步:設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(通知方式),最後勾選"啟用",然後儲存
第二步:設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(通知方式),最後勾選”啟用”,然後儲存

[英文版的介紹影片]

希望這次介紹,對你有幫助。

有更多Salesforce功能想要了解,希望站長深入介紹嗎?或是,想要交流技術,例如報告通知的進階設定?如果是的話,歡迎留言聯絡,留言必回,謝謝。