[Salesforce功能] 銷售機會的分級

使用Salesforce管理銷售機會,如何分級管理?

首先,先訂定機會分級的規範:

  1. 金額
  2. 顧客屬性

將銷售機會分級。

  • A級:金額大於200萬,並且是舊客戶
  • A1級,金額大於200萬,新客戶,第一次交易
  • B級,其他

然後,新增一個欄位來管理分析,這個欄位是使用公式欄位。

公式範例