使用Salesforce管理銷售機會,如何分級管理?

首先,先訂定機會分級的規範:

  1. 金額
  2. 顧客屬性

將銷售機會分級。

  • A級:金額大於200萬,並且是舊客戶
  • A1級,金額大於200萬,新客戶,第一次交易
  • B級,其他

然後,新增一個欄位來管理分析,這個欄位是使用公式欄位。

公式範例

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式