[Salesforce功能] 業績報告的設定與使用

Salesforce內建業績報告主動提醒功能,本文介紹如何設定與使用這項功能。

首先您只要是使用Sales Cloud專業版以上的版本,都能夠使用這項功能。

角色設定

使用業績報告的第一件事是設定業務管理的角色關係。

只有主管有執行業績報告的權限。

Salesforce CRM做法,讓主管可以定期主動獲得業績報告,再將報告分享轉寄給部門同仁。

系統設定

接下來,系統管理員需要確認銷售機會的更新提醒功能是不是啟用。

檢查步驟是 設定 | 機會 | 更新提醒

設定銷售機會的更新提新功能
設定銷售機會的更新提新功能

啟用業績報告,有時候需要等數個小時以上。

若您已經按照這裡的步驟操作,設定也都正確,但是看到的下面的畫面,那麼請再等一段時間,系統需要數個小時修改權限,有時候需等待多達24小時以上才會生效。

設定都正確,步驟也都正確,仍然看到這樣的畫面,那就需要等到一陣子
設定都正確,步驟也都正確,仍然看到這樣的畫面,那您需要等一下,等系統將資料權限更新

設定我的更新提醒

更新提醒啟用後,在我的設定就會增加提醒設定的功能。

我的更新提醒設定
我的更新提醒設定

業績報告的電子郵件

業務報告的範例
業務報告的範例