Salesforce Lightning Experience的設定頁面增加&調整了三大項功能。

左圖是傳統的設定頁面,右圖是Lightning Experience的設定頁面
左圖是傳統的設定頁面,右圖是Lightning Experience的設定頁面 [點圖片放大]

1. 設定選單,大幅度的重新排列,變得更直覺

傳統設定頁面,要設定”工作流程”,是在設定 | 版本 | 建立工作流程與批准工作流程規則,可以看到,對有經驗的系統管理員,能夠很快找到,但是新手則要一段時間適應,此外,子階層較多,要點到第5層,才會點到。

新改版之後,在Lightning Experience的設定,在第一層就直接看得見,流程自動化,再點一層,就可以開始設定工作流程規則。因此,設定頁面在改版後,很明顯地,更直覺、更容易使用。只不過對使用習慣傳統介面的使用者,則需要重新學習。

Lightning Experience設定選單,改版後,更直覺
Lightning Experience設定選單,改版後,更直覺

2. 標準物件 & 自訂物件的設定更為一致

在傳統(Salesforce Classic)的設定頁面,標準物件的欄位設定是在自訂底下。自訂物件的欄位設定則是在”建立“底下。是分開在不同的路徑。

改版後,在Lightning Experience的設定頁面,標準物件 & 自訂物件的設定,都是在”物件管理員“底下,設定的操作模式更為一致。

在Lightning Experience,標準物件 & 自訂物件的設定,都是使用"物件管理員"
在Lightning Experience,標準物件 & 自訂物件的設定,都是使用”物件管理員”

3. 新增加快速建立的功能

此外,在Lightning Experience新版的設定頁面,增加”建立”功能,在頁面的右上角,直接可以快速建立:

  • 使用者
  • 多重使用者
  • 自訂物件
  • 自訂索引標籤
  • 電子郵件範本
  • 工作流程

這些都是系統管理員,經常會操作的功能,因此在Lightning Experience新改版後,操作更為方便。

快速建立
快速建立

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主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式