[Salesforce功能] 2種資料匯入基本工具

Salesforce提供2種基本的資料匯入工具:

  • 資料匯入精靈
  • Data Loader

那什麼時候使用哪種匯入工具呢?

資料匯入精靈

使用匯入精靈的特性是不需要安裝任何程式,直接在雲端上,就能完成資料匯入。

但是使用資料匯入精靈,一次最多只能匯入50,000筆資料。

資料匯入精靈
Salesforce CRM資料匯入精靈

Data Loader

是Salesforce提供的標準資料管理程式。

需要另外在電腦上安裝使用。

Data Loader 33.0執行畫面
Data Loader 33.0執行畫面

使用建議

站長的建議是,使用Data Loader。

Data Loader簡單易用,而且功能完整,最多可匯入高達500萬筆資料,相當於沒有資料筆數的限制。

並且,資料匯入精靈只提供匯入功能,並沒有資料匯出的功能。一旦,CRM資料處理是雙向,那麼就無法使用資料匯入精靈。

因此,只要是您已經熟悉Salesforce使用,對Salesforce CRM資料結構也已經有概念,那麼就只要學習Data Loader的使用。

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式