Salesforce懶人包系列文,這次介紹關於Lightning Experience幾個您關心的問題。

直接進內容。

Q1、什麼是Lightning Experience?

Lightning Experience是Salesforce新的使用者操作介面,原先的使用介面則稱為Salesforce Classic,直接看畫面,上圖是Classic,下圖是Lightning Experience。

傳統Salesforce Classic使用者介面-首頁
傳統Salesforce Classic使用者介面-首頁
跨世代的Salesforce Lightning Experience支援更多使用裝置
跨世代的Salesforce Lightning Experience支援更多使用裝置

直接看圖片比較,就可以了解,Lightning Experience相對於傳統Classic,有許多新的特色,有相當大的突破。

  • 強調對行動裝置的支援性,並且更為一致
  • 介面的呈現更現代感
  • 更多視覺化資訊,例如:Activity Timeline、Sales Path
  • 更容易閱讀,也容易使用

Q2、哪些是Lightning Experience才有的新功能?

Lightning Experience不只是一個新的使用者介面,它是一個跨世代的創新,更是Salesforce大力推動的新功能,去年開始,Salesforce新的介紹與影片,都是基於Lightning Experience。

它對手機應用程式的支援更棒,以及150項以上的新功能,包括:

  • Account Insights
  • Activity Timeline
  • Campaign member status charts
  • Sales Path
  • Top Deals

Lightning Experience是一個突破性的創新,意思是,這是一項較大型的變革,它從最底層的架構,以及最上層的使用者應用,都與傳統Classic使用者介面不同。

Q3、如何從Salesforce Classic轉移到Lightning Experience?

如前面所述,Lightning Experience是Salesforce公司成立17年以來,最大的一次功能變革,要從Salesforce Classic轉移到Lightning Experience需要事前評估。

以站長的經驗,有二種有效的轉移策略:

  1. 視為新功能,適用於已經使用Salesforce Classic的用戶。
  2. 視為新專案,適用於未來要開始使用Salesforce CRM的用戶。

在確認轉移策略後,舊用戶需要進入設定,啟動Lightning Experience,新用戶則不需要設定,同時可以使用Classic與Lightning Experience。

判斷是否需要啟動Lightning Experience的方式是,在Classic介面,點自己的使用者名字,如果沒有看到『切換至 Lightning Experience』就需要先啟用Lightning Experience功能

切換至 Lightning Experience
切換至 Lightning Experience

Q4、轉移到Lightning Experience之後,如何再回到Classic?

轉移到Lightning Experience,並不是單向道,也不影響CRM資料的轉移,如前所述,它是一個嶄新的使用者介面,以及超過150個新的CRM功能,因此,轉移到Lightning Experience之後,仍然可以再回到Classic介面。

切換至 Salesforce Classic
切換至 Salesforce Classic

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主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式