[快速介紹] Salesforce報告功能-四種報告格式

Salesforce平台提供4種報告格式

  1. 表格報告(Tabular),即資料清單,條列式的資料,經常在匯出原始資料、比對資料的時候,會使用到
  2. 摘要報告(Summary),要製作圖表的最基本格式
  3. 矩陣報告(Matrix),提供二個維度的資料組合,經常會用在月報告、季報告與年度報告,同樣支援報告的圖表功能
  4. 結合報告(Joined),則是在一個報告,同時要顯示不同資料類型的時候使用,例如:同時要顯示正在進行中的銷售機會與正在處理中個案在同一個報告;使用者可以同時增加3個以上的報告類型,在同一個結合報告

提醒:所有的Salesforce版本都支援報告功能,但是,必須要使用企業版(Enterprise Edition)以上版本,才能使用結合報告。

選擇不同報告格式的設定方式,如下圖所示。

Salesforce提供4種報告格式

Salesforce提供4種報告格式

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主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式