Account帳戶

  • 帳戶是您要追蹤的組織、公司或客戶,例如客戶、合作夥伴或競爭者。
  • 帳戶是允許有母公司、子公司的階層式設計。
  • 是已經有往來,已成交的組織、公司對象,而不是陌生的。
  • 在B2C的商業模式,可以啟動個人帳戶(Person Account)功能來管理消費者。

Contact連絡人

  • 連絡人是與您的帳戶相關的個人。
  • 簡單地說,就是該公司(帳戶)的員工。
  • 連絡人有電子郵件欄位,但是帳戶沒有。

Lead商機(潛在顧客)

  • 商機是指對您的產品或公司表示興趣的潛在客戶。
  • 它的來源通常是陌生顧客名單、行銷活動或展覽活動收集到的名片。
  • 官方翻譯,將Leads翻譯是商機,區別商機與機會(Opportunity)的方式是,商機實際上是潛在顧客,商機有電子郵件,然而機會則沒有。

Opportunity機會

  • 機會能夠追蹤您的銷售和待處理交易。
  • B2C的商業模式,不一定就不需要機會管理,相對的B2B的交易模式,也不是一定要使用機會管理,會不會使用,端看交易時間的長短、金額大小。

Case個案

  • 關於客戶意見、問題或疑問的詳細描述。用來追蹤和解決客戶的問題。
  • 包括售後服務的個案,在OEM商業模式,也經常用於售前個案(Presale Cases)的管理,在同個組織,當需要同時管理售前與售後個案,是使用設定個別的記錄類型來管理。

Activity活動

  • 各種事件、工作、通話記錄,或已傳送的電子郵件。
  • 活動可以與其他記錄相關聯,例如帳戶、商機、機會或個案。

Event事件

  • 有起訖時間的活動。
  • 例如:顧客拜訪記錄。New Event

Task工作

  • 代辦工作、工作提醒。New Task

Campaign行銷活動

  • 為了開發潛在客戶及建立品牌知名度的一種銷售推廣活動。
  • 例如:關鍵字廣告、行銷郵件或展覽。

Record記錄

  • 儲存在Salesforce CRM資料庫的最基本單位。
  • 例如:United Oil & Gas Corp.是一筆Account記錄

    United Oil & Gas Corp.是一筆Account記錄

Detail Record詳細資料

  • 一筆記錄的詳細內容。
  • 每一筆記錄的詳細內容是由多個標準欄位與自訂欄位共同組成。

    United Oil & Gas Corp.的詳細資料

Related List相關清單

  • 當物件之間有重屬的關聯關係,在上層物件的記錄頁面,會列出相關清單。
  • 例如:連絡人相關清單,會顯示在帳戶的詳細記錄的頁面下方。

    連絡人是帳戶的相關清單

Record Types記錄類型

  • 記錄類型為特定記錄的可用欄位,可以包含該記錄的某些或所有標準或自訂選項清單值。
  • 您可以將記錄類型與設定檔建立關聯,以只讓具有該設定檔的使用者使用其中包括的清單選項值。

User使用者

  • 登入使用Salesforce系統的帳號。
  • Salesforce是依照啟用的使用者帳號數目進行使用計費。

Profile設定檔

  • 一組定義使用者執行不同功能權限的設定檔。
  • 依照權限與所需要執行的功能,每一位使用者會被指定到一個特定的設定檔。
  • 例如:「系統管理員」設定檔是預設的使用者設定檔,它允許系統管理者所需要的各種權限。

Role角色

  • 指派給特定帳戶和機會的使用者、合作夥伴帳戶或連絡人任務。管理員可以在「設定」中定義各種使用者角色。
  • 個別使用者可以指派帳戶和連絡人的特定合作夥伴和連絡人角色。

Permission Set

  • 權限和設定的集合,其給予使用者特定工具和功能的存取權。
  • 一個使用者允許應用多個權限集。

Organization組織

  • 一組完整租用的使用環境,它包含一組授權使用者。
  • 簡單的說,組織是提供給 Salesforce 個別客戶的虛擬運算環境(虛擬主機)。
  • 您的組織包含您所有的資料和應用程式,而且與其他所有組織相隔開。

Org組織

  • Org是Organization的簡稱。
  • Org是Salesforce的專有用詞,意義相當於一個獨立且完整的虛擬運算環境。

App應用程式

  • 一組被定義的應用功能,包括,索引標籤、報告、顯示面板和 Visualforce 頁面等符合特定業務需求的集合。
  • 使用者允許建立與自訂App應用程式。
  • 例如:Sales是一個預設的App應用程式。展開後的App應用程式選單,其中Sales是一個App應用程式

Tab索引標籤

  • Tab索引標籤是用來標誌個別CRM功能。
  • 物件與Visualforce頁面是二個經常使用的索引標籤。
  • Sales銷售應用程式的索引標籤列,由左到右,陳列Home、Chatter、Campaign、Leads、Accounts、Contacts…等索引標籤。

    Account是CRM最主要的索引標籤

List View清單檢視

  • 根據特定條件顯示的項目 (例如帳戶或連絡人) 清單。
  • Salesforce 提供一些預先定義的檢視。
  • 清單檢視的功能類似於Excel的篩選。

    Account的清單檢視

Sidebar

  • 側邊快速工具列

    側邊工具列

 

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式

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