關於本手冊

這個手冊提供一個完整的Salesforce CRM介紹,是不可多得的資源,幫助認識與學習,從Salesforce CRM基本介紹、系統管理、建置導入、到運作的最佳實務都含括在其中,幫助學習者與使用者,在一個時間裡,對各個關心的主題,都能夠有深入的了解與認識,並且能夠實際操作與應用。

閱讀對象

  • 系統管理員
  • 一般使用者
  • 第一線行銷與業務執行人員
  • 行銷與銷售主管
  • 企業負責人
  • Salesforce CRM顧問

開始前的準備

接下來的內容豐富,開始閱讀之前,有幾個準備項目,如下:

  1. 知道Salesforce.com大概知道有哪些產品,但倒不必要熟悉各個產品
  2. 知道雲端運算的潮流趨勢,也渴望藉由認識Salesforce CRM對企業雲端運算有更深入了解,所以能夠知道要如何應用在自身的企業、工作與生活上
  3. 一部可以上網的筆記型電腦與手機
  4. 免費的試用帳號或者開發者帳號,在後續內容將會說明申請方式
  5. 簡單的英語能力,或者知道如何使用Google翻譯服務

第一章  什麼是Salesforce CRM

  • 什麼是Salesforce CRM
  • Salesforce CRM的功能
  • Salesforce CRM的主要名詞

第二章  開始使用Salesforce CRM

  • 第一次登入
  • 瀏覽Salesforce CRM
  • 基本的系統設定
  • 個人化Salesforce使用環境
  • 手機與行動裝置

第三章  Salesforce CRM系統管理

  • Salesforce CRM系統架構
  • 整體環境設定
  • 組織權限設計與使用者管理
  • 系統資訊安全
  • 顧客關係資料匯入與管理
  • 系統管理工作與日常

第四章 啟動銷售自動化

  • 銷售自動化工作流程
  • Salesforce自動化-Workflow與Process Builder
  • 設定銷售自動化流程
  • 設定電子簽核程序

第五章  管理報表與儀表板

  • 報告的類型與設定
  • 設定管理儀表板
  • 設定定期管理報告

第六章  轉型成為顧客公司

  • 什麼是顧客導向的公司
  • 為什麼要考慮轉型成為顧客公司
  • 往上更進一層的顧客關係

第七章  Salesforce CRM導入專案

  • 導入Salesforce CRM的最佳實務
  • 新功能的設計、配置與發佈
  • 導入過程會遇到的挑戰問題與對策
  • 關於Salesforce CRM導入顧問的工作

選擇Salesforce CRM導入顧問

  • 需求評估
  • 顧問的種類與選擇