第一次使用Salesforce CRM,要如何快速的匯入顧客資料,這篇文件帶您快速入門。

範例介紹

現在有一份顧客名單,共100筆顧客資料,現在我們第一次使用CRM,要將名單匯入到Salesforce。

不管手上的名單長什麼樣子,它的格式必須是一份清單,共二個部分組成:欄位、資料。

清單的第一列是欄位名稱,第二列開始的每一列代表每一筆記錄,每個欄位都必須是獨立欄位,沒有欄位是合併欄位。

清單格式
清單的格式

建立自訂欄位

大多數情形在執行名單匯入開始之前,要先設定自訂欄位。

在這個範例,我們需要新增加共七個自訂欄位。

設定方式:設定 | 自訂 | 帳戶 | 欄位 | 帳戶自訂欄位和關係 | 新增

建立自訂欄位
建立自訂欄位

設定版面配置

便於管理,設定版面配置,將新增的欄位集中在一起,依序排列。

設定方式:設定 | 自訂 | 帳戶 | 頁面版面配置

設定版面配置將新增的欄位依序排列
設定版面配置將新增的欄位依序排列

執行匯入精靈

Salesforce提供資料匯入精靈,方便使用者自行從檔案匯出名單。

名單需要先儲存為CSV格式。

回到帳戶標籤,執行匯入精靈
回到帳戶標籤,執行匯入精靈

建立報表

資料匯入後,建立報告,查看匯入的結果。

這份名單是ERP大企業顧客名單,共100筆,45%企業使用SAP ERP系統,排名第一,第二名是自行開發有16筆。

建立報告
建立報告

完成

恭喜,您已經知道如何將名單匯入到Salesforce CRM。

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式