系統需求概述:

  1. 公司已經運用ERP系統
  2. 已經建立完備的員工、專案、客戶資料,所以在這三部分的資料,要與ERP整合,將既有資料讀進後製系統
  3. CRM建置的主要用途是:客戶簡訊、名條列印、電子報等行銷機制。
  4. 此外,客戶關係管理需要整合資產管理

這樣的需求有3個主要的功能需求:

  1. 手機簡訊、名條列印以及電子報發送,是此案CRM行銷系統最主要的3大功能需求
  2. 需要能夠自既有的客戶資料、專案資料庫,將顧客名單撈取出來,除基本資料,還要能取得顧客特性,如此才更能精準與目標顧客接觸
  3. ERP是該企業的主要核心企業資訊管理系統,再加上預算考量,因此,系統整合將以ERP為中央核心進行統整

以及,根據上述需求與分析,這是建議的CRM行銷簡易版系統架構圖。

simple-crm-marketing-system
CRM行銷簡易版系統架構圖

 

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式