[CRM快速上手] 如何試用CRM軟體

正規畫建置CRM,因此想更了解CRM?想要使用CRM,但是不知道如何上手?如果您有這樣的需要,本文介紹CRM如何快速上手的10個步驟。

免費試用CRM之前,如果您對CRM還想要更認識,可以先閱讀的顧客關係管理CRM規劃與建置文章,這幫助您對CRM有更快速的認識,因此,當您開始試用,會更曉得各項功能如何解決您的顧客關係管理的需求;同樣的,您需要CRM軟體選擇的協助,也可以先閱讀如何挑選CRM軟體一文。

現在,您應該已經對CRM有相當充分的認識,並且心目中已經有幾個選定的CRM軟體方案,那麼就開始進入本文的主題。

站長本身使用過3套CRM,其中最熟悉也覺得最好用的是Salesforce CRM,站長目前也是Salesforce CRM獨立顧問,因此,本文將以Salesforce CRM為例,說明要如何更有效的試用CRM軟體。

第一個步驟

進入www.salesforce.com/tw/網站,登入試用的申請。

這裡填寫的資料,也會自動派送到Salesforce.com公司內部對應的業務窗口,因此,若您留的資料正確無誤,Salesforce.com原廠也會透過電話與您接洽,協助您進行這個試用的過程。

第二個步驟

開啟您的電子郵件信箱,大約在10分鐘以內,會收到Salesforce.com寄送來的試用啟用郵件。

點入電子郵件,會看到試用連結,點入該連結後,就會自動連結到您的試用環境。

第三個步驟

進入試用環境的第一個步驟是試定您的密碼。

因為,資訊安全是CRM系統永遠的第一優先考量,因此,密碼不建議使用太過簡單的單字,需要符合密碼的規則。

密碼規則

  1. 密碼強度至少需有 8 個英數字元
  2. 包含大寫與小寫字母
trial-password-rule
第一次登入,設定登入密碼

 

第四個步驟

好了,現在您已經進入Salesforce CRM的試用環境,這個環境與正式環境擁有完全相同的功能,因此,您能夠完整且盡情的去體驗。

而且,有沒有注意到,從註冊試用帳號到現在開始試用,您完全不需要準備特殊硬體,也不需要安裝任何額外的軟體,立刻就能夠獲得您的CRM環境,這就是所謂的雲端運算,也因為她是如此的方便、人性化,因此,雲端運算已經是現代CRM的標準配備。

第五個步驟

設定公司資訊,項目包括:

  • 設定公司基本資訊
  • 選擇語言,Salesforce支援多國語言,使用者可以隨時在不同語言之間進行切換
  • 設定時區、日期顯示方式

第六個步驟

設定使用者,Salesforce試用版提供5個帳號可供設定。

現在因為是試用,您可以直接在Salesforce雲端上鍵入新的使用者,並設定不同權限。

將來正式上線後,需要大量將使用者設定完成,使用匯入工具一次就可以完成。

第七個步驟

現在您已經可以開始建立顧客資料連絡人的名單,以及試用Salesforce的銷售機會管理,這是前三大CRM的功能,因此建議您先從這3個功能開始進行試用。

Salesforce CRM試用的建檔流程
Salesforce CRM試用的建檔流程

在Salesforce CRM上,顧客再區分為帳戶與連絡人,這二者是什麼關係,又怎麼區分呢?

  • 帳戶是指一家公司、分公司、組織或機構。她包括顧客公司、供應商、合作夥伴、以及競爭對手。
  • 連絡人,顧名思義,就是帳戶公司裡面的「人」,因此,連絡人有電子郵件設定,但是帳戶沒有。

如同在真實世界,我們與顧客關係的建立,最先的開始,一定是我們自己公司要先存在,然後定義接觸目標,並與目標公司顧客的聯絡人建立生意關係,這是B2B(企業對企業)的銷售模式。

因此,使用Salesforce CRM管理顧客關係,也是同樣的過程。

您在上一個步驟已經完成自己公司的設定,接下來便是建立您的第一筆顧客公司的紀錄,以及該公司的相關連絡人。

建立您的第一筆記錄:顧客公司的資訊
建立您的第一筆記錄:顧客公司的資訊

第八個步驟

如果您有原先的顧客資料,需要匯入,要怎麼做到呢?

使用Salesforce資料匯入精靈,一次就可以匯入大量的記錄,不需要重新花時間一筆一筆輸入。

延伸閱讀:CRM名單匯入快速入門

大量資料匯入
大量資料匯入

第九個步驟

重新定義您公司專屬的銷售流程。

銷售管理不只是公司與聯絡人需要管理,所謂的銷售機會是把銷售視為一個有生命的流程,她是從最初的機會建立開始,到最後訂單成立的完整過程。

我們一步一步與顧客進行接洽,每往前一個階段,就更接近訂單成立,但是,部分訂單在中途也可能”死亡”,這個過程的管理就是銷售機會管理。

這篇文章將介紹如何重新定義您公司的銷售流程,同時也示範如何自訂Salesforce欄位與修改設定。

第十個步驟,站長最後…

提醒您,這個試用過程只為期30天,在這30天內,如果試用有任何問題,都可以透過免付費電話直接與Salesforce連繫,當然您也可以與您的專屬銷售顧問諮詢,我們也提供免費的諮詢與建議,如果您有CRM的試用問題、CRM規劃與建置的需求,歡迎與我們連絡