CRM專案的整體輪廓
任何一間公司，在進行CRM專案，都會經歷5個過程：
- 公司策略與需求產生
- 專案規劃與評估
- 方案選擇
- 執行導入專案
- 上線與運營
由於大部分情況，因為諸多現實的考量，企業在進行CRM專案，所投入的力氣大多在前面階段，也就經常是頭重腳輕，發生這樣的情況，結果是比較可惜。
採取按部就班的方法，注重時效性，並且重視內部使用者的使用體驗，『生意第一、顧客第一、員工也第一』的並進的策略，會是有幫助的，也是CRM專案的最佳實務的做法。
CRM專案的成功關鍵因素
- 清楚的目標
- 高階主管的支持與投入
- 科技與實務並重
- 創造價值的時效
- 資料品質
CRM專案類型
- 軟體型
- 功能型
- 整合型
- 流程型
- 戰略型
如何選擇合適的CRM顧問
企業除了使用內部人力資源進行CRM專案導入，為了提升專案效益與時效，也經常會考慮聘用CRM顧問，那麼要如何選擇合適的CRM顧問，首要的就是認識CRM專案，並且了解顧問的工作，以及企業本身所需要的服務。
原本自己摸索，導入建置都自己來，需要30天；聘用顧問，則只需要3天，這便是CRM顧問的主要功能。
在評估CRM顧問，有五個面向：
- 專案能力
- 產業與實務經驗
- 穩定性
- 溝通能力
- 顧問本身是不是有足夠熱忱
CRM專案的執行時間，依照專案實際內容，有的是幾個星期，也有的長達數年，透過以上的介紹，只要深入去了解，都會對導入CRM的成果產生正面影響。
為什麼考慮自由顧問(Free lancer)
我曾經在顧問公司服務，也在軟體公司任職，現在則是一位自由顧問，在本文的最後，也介紹一下我們自由顧問在做的事，以下分享的內容，在CRM導入專案也是有一些值得參考。
顧問就像是醫生，醫生有大醫院的醫生，也有在地長期在特定領域耕耘的醫生，他們都是在提供我們專業諮詢與醫療服務。
同樣地，再考慮聘用來協助CRM專案導入，也有三種類型的CRM顧問。
- 企管顧問公司，例如：PwC、Deloitte、IBM
- 軟體公司，例如：Salesforce
- 自由顧問，例如：我
不同的顧問，有不同的角色，那麼，什麼情況下，企業會聘用自由顧問呢？通常是這三個因素。
- 特種專案。CRM自由顧問扮演的角色，會有一些像是特種部隊，他們不在人多，而是在精。會聘用CRM自由顧問，往往著重的是戰術應用、專業性、任務挑戰性、複雜性、多元性、與靈活度。由於CRM可能直接與企業的業務行銷策略連動，聘用自由顧問，會比較能夠實現戰術上的應用。
- 較深化的顧客導向。現在的顧問公司都更要求顧客導向，執行專案的顧問，論其專業與本身素養，也都是往這個方向在努力。那麼差別是什麼？由於在相對上，自由顧問的案源是要靠自己努力去開發，因此，除了做到顧客導向，我們還會期許自己，在每個的案子執行，能再替專案多做一些些(one more ounce)，也因為是自己開發的案子，我們會從源頭了解專案，也從源頭就開始參與，因此聘用自由顧問會獲得較深度的顧客導向。
- 此外，自由顧問也較具備獨立思考。
那麼，您對CRM導入有什麼看法，以及過去的經驗，不妨也可以在下方留言，一起交流。謝謝。