[Salesforce快速上手] 如何定義企業專屬的銷售階段

Salesforce CRM預設的銷售機會階段,共10個:

  • Prospecting 10%
  • Qualification 10%
  • Needs Analysis 20%
  • Value Proposition 50%
  • Id. Decision Makers 60%
  • Perception Analysis 70%
  • Proposal/Price Quote 75%
  • Negotiation/Review 90%
  • Closed Won 100%
  • Closed Lost 0%

與您企業實際的銷售階段不一樣,要如何修改?

第一步  定義您公司的銷售階段

銷售階段定義是根據不同的商業模式,例如台灣企業習慣的6步法:「機會探詢」→「需求確認」→「建議/提案」→「報價」→「合約議價」→「成交」或「掉單」。

第二步  新增銷售階段

依照第一步定義的階段名稱,進行設定,步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 階段 | 新增

依序填入銷售機會的各項資訊

新增企業專屬的銷售階段
新增企業專屬的銷售階段

第三步  刪除並取代原有的銷售階段

新定義的階段建立完成後,便可以將原有的階段刪除並取代,步驟 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 階段 | 機會階段 選項清單值 | 刪除。

刪除的第一步驟,Salesforce會詢問要將刪除的階段名稱以哪個階段取代,並自動完成設定。

重新定義企業專屬的銷售階段
重新定義企業專屬的銷售階段