[Salesforce訣竅] 大量修改擁有者

如何修改記錄的擁有者,而且是一次大量的修改呢?例如:連絡人的擁有者步驟是先建立一個連絡人的報告,報告的欄位,一定要有(1)連絡人Id、(2)擁有者Id、(3)連絡人姓名。 使用資料篩選,將要修改的連絡人先篩選出來。 匯出報告成Excel檔案。 在Excel上,使用取代,更換新的擁有者Id。 使用Data Loader,以更新(Update)的方式,將修改後的連絡人匯入。 匯入後檢查。 完成。 ...

[Salesforce訣竅] 15碼與18碼的記錄識別碼

每一筆Salesforce記錄,例如銷售機會,都有個獨一無二的識別碼。從網址列取得識別碼,最快也最容易,如上圖。網址列的識別碼是15碼,大小寫不同,就是不同的識別碼。例如:00628000002PphV與00628000002Pphv是二筆不同的記錄。因此,在系統內部,Salesforce同時使用18碼的識別碼來管理。18碼的識別碼,就是原來的15碼再加上3個驗證碼。在執行報告、公式、驗證規則都會使用18碼的識別碼,因此您會需要知道,不同長度識別碼彼此之間如何轉換。方式如下:15碼轉18碼 [crayon-5bec49763cd70849764019/]18碼轉15碼 [crayon-5bec49763cd76523170645/]...

[CRM中文資料] CSV檔案與UTF-8格式的Excel操作

使用Excel匯入或匯出CRM資料,要如何設定UTF-8作為CSV檔案的資料格式呢? 一、先介紹儲存的方式,如何使用Excel儲存UTF-8格式的CSV檔案 儲存Excel檔案時,先選擇"Save As",再選擇Save as Type為"Unicode Text (*.txt)"。二、如何使用Excel開啟UTF-8格式的CSV檔案 不能直接開啟UTF-8格式的CSV檔案,否則會是這樣子,中文字變成亂碼,而且匯入也容易有錯誤。正確的開啟方式是先執行Excel程式,也就是直接開啟Excel的空白工作頁選擇以文字檔案方式匯入CSV檔選擇編碼方式是『65001:Unicode (UTF-8)』匯入CSV檔案選擇『逗號(,)』為欄位之間的間隔符號繼續按照匯入精靈的指引,完成後續的步驟,Unicode (UTF-8)的檔案就完成匯入希望您會喜歡我們的文章,也請給我們支持,給我們鼓勵。想要了解

[Salesforce功能] 如何使用搜尋篩選器

Salesforce搜尋功能強大,她能快速的搜尋Salesforce CRM上的所有資料,但是,要更精準搜尋,您需要會使用Salesforce的搜尋篩選功能。示例。這個功能預設是關閉的,要如何啟動搜尋篩選功能呢?因為,搜尋篩選是依據每個物件的特性來進行篩選,因此,搜尋篩選功能是設定在個別物件。以銷售機會的搜尋篩選功能為例子,設定步驟是 設定 | 機會 | 搜尋配置 | 搜尋篩選器欄位。下圖是使用銷售機會的搜尋篩選器的畫面。

[Salesforce功能] 銷售機會的折扣欄位公式設定

顧客要求金額折讓,公司一般也授權銷售員給予銷售折扣的權限,使用Salesforce CRM要如何設定與使用呢,站長最常遇到是這二個問題:如何設定折扣欄位? 如何根據不同的情況,設定不同的折扣範圍,不使用批核,自動設定?折扣與折扣金額欄位 若您公司業務管理有上述的情況,那麼折扣與折扣金額的計算,是使用Salesforce管理銷售機會,會需要使用的自訂欄位。只要跟著站長的方式,設定一點也不困難,一次就設定成功。 新增折扣欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 選項清單欄位。欄位標籤填入"折扣(%)"欄位名稱填入"Discount"如圖。新增折扣金額欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 公式欄位。欄位標籤填入"折扣金額"欄位名稱填入"DiscountAmount"公式傳回類型選擇"貨幣"小位數選項選擇"0...

[Salesforce功能] 銷售機會3個常用的欄位

Salesforce CRM的銷售機會管理,有3個經常需要使用的欄位。客戶經理 當客戶經理(Account Manager)與業務代表是不一樣的同仁時,為方便CRM使用,我們可以將客戶經理欄位,使用公式加到銷售機會。 客戶公司電話 同樣的,我們也經常需要在管理銷售專案時,與顧客連絡,因此,將顧客的電話加到機會,也是個經常會使用的公式。 交易條件 有一些顧客,會有比較特殊的交易條件,例如交貨方式,當有這樣的狀況,也可以使用公式欄位,將顧客的交易條件加到銷售機會。 ...

[Salesforce訣竅] 如何比對選單欄位

選項清單欄位不能在Salesforce的公式上"直接"進行比較。例如:銷售機會的銷售階段欄位。在公式欄位,直接使用IF()函數進行比較,公式撰寫一定失敗,產生如下的錯誤訊息。 錯誤:欄位 StageName 為選項清單欄位。僅於某些函數中支援選項清單欄位。獲取更多資訊正確的寫法有二種 使用CASE()函數 CASE()函數的用途是將選項清單欄位轉換成不同的資料類型,而且是一次轉換,轉換後就容易處理,包括比較。例如這個例子是將銷售機會的階段欄位StageName,轉換成對應的數字,從1~10。 [crayon-5bec49763d830521475063/] 使用TEXT()函數 另外一個方法,是使用TEXT()函數,將選項清單欄位轉換成純文字的欄位,也就是直接知道選項清單的值是什麼。這個方法可能會比較直覺,Salesforce初學者可以先使用這個函數來處理選項清單的比較。 [crayon-5bec49763d837452580706/]