[Salesforce使用訣竅] 大頭貼無法顯示的修復方式

在個人的設定檔(Profile)頁面,可以設定個人的照片,正常情況下,在個別的紀錄也會顯示設定檔的照片。但是,在一些情況,大頭貼會無法正常顯示,只會顯示破圖。使用者反映,即使已經重新上傳個人設定檔的大頭貼,狀況依然沒有改善,還是一樣只看到破圖,是不是Salesforce伺服器故障了?真正的原因,並不是Salesforce伺服器故障,而是瀏覽器的安全設定,阻擋第三方Cookie,因此造成這個現象。確認方式,以Google Chrome瀏覽器為例,請檢查「Cookie設定」。執行步驟:進入Chrome的[設定] 移到設定頁面的下面,點[進階],進入進階設定 進入[隱私權和安全性]→[內容設定] 進入[Cookie] 確認[封鎖第三方 Cookie]的設定是「關閉」(開關圖案顯示"灰色") 重新啟動Chrome,再次查看個人紀錄的大頭照是否正常顯示 ...

[Excel] 使用Excel的選項清單來提升CRM資料品質

在剛開始進行CRM顧客關係管理,當資料量還不多,組織結構單純也不複雜的時候,一般來說會選擇Excel作為主要的管理工具。與使用Salesforce來管理您的顧客關係一樣,資料的品質,總是影響成敗的最主要關鍵。要提高Excel CRM的資料品質,並且讓操作更快便利、快速,就要學會使用Excel CRM的資料驗證功能來建立CRM選項清單。這麼做會幫助使用者,在輸入顧客資料的時候,是直接點選,而不必手動輸入,如此一來,資料內容的品質便會大大地獲得提升。 什麼是Excel選項清單如何使用Excel資料驗證功能來設定Excel選項清單 使用Excel的資料驗證功能,建立CRM選項清單的步驟是點選 資料 點選 資料驗證 在 設定 的地方,選擇 清單 在資料來源,直接填入清單的選項 每個選項之間,以『逗號』分開 點 OK 

[Salesforce功能] apex:component的使用技巧

<apex:component>是經常使用在Visualforce Page開發的工具元件,它最大的功能是能夠大大地簡化Visualforce Pages的複雜性。這次分享使用時候的一個技巧,當需要使用<apex:component>連結CRM內的資訊,請記得要同時搭配<apex:attribute>一起使用,在VFP頁面也要同時將attribute設定帶入。這是一個apex:component的使用範例與範例程式碼。VFP頁面 [crayon-5b2b64b16f8ae499138368/] apex:component [crayon-5b2b64b16f8b6719103853/] 範例畫面...

[Salesforce使用訣竅] 使用TEXT函數轉換當地時間

因為Salesforce的日期時間,都是以格林威治標準時間(GMT)為準,因此在使用TEXT()轉換時間,會有固定的時間差。要正確地使用TEXT()轉換當地時間,卻沒有適當的參數,還真是困擾。這時候只需要一個小訣竅,不必寫程式,也沒有複雜的公式,就可以修正時區的時差。以台灣/香港/上海為例,時區的時差與格林威治是+8小時,在使用TEXT()轉換當地時間,原先的公式再加上 + 8/24 就可以顯示正確在地時間: [crayon-5b2b64b16ff34811325470/] 修正後,測試&驗證,正確無誤。是不是很簡單呢!希望您喜歡我們的介紹,也請支持我們,給我們鼓勵。想要更了解Salesforce,知道Salesforce的使用訣竅,請在[關於我們]底下留言,達人帶路,學習更快,留言必回,謝謝。...

[快速介紹] Salesforce報告功能-結合報告(Joined)的範例

這個範例示範的是Salesforce結合報告(Joined Report)的功能。在這個報告,使用者一次就可以查看到,有2個銷售機會、1個個案,正在與台績殿公司進行接洽。這個範例也是一個經常會使用的結合報告,它是一個重要,可以用來快速掌握大客戶的狀態的一個常用報告。站長的範例,只有一個客戶,所以只看到一個客戶。實際使用時則是根據報告的定義,符合條件的客戶,統計報告都將逐一地清楚呈現。喜歡我們的Salesforce快速功能介紹嗎?想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,都請在[關於我們]裡面留言,留言必回,謝謝。...

[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定

[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定
Salesforce顯示面板元件,提供使用者將靜態影像張貼到Chatter使用者摘要,這有二個應用:張貼到Chatter的是靜態影像,因此是某個特定時間的狀態,也就是一個最便利的快照功能。 搭配Chatter Free一起使用,讓不具有一般CRM身分的使用者都可以看到快照,大大增加帳號的使用效益。因此,本文介紹顯示面板的靜態影像的設定方式。首先,請先進入[顯示面板]。其次,將滑鼠移到任何一個顯示面板元件的右上角的外側,畫面會出現一個下拉式按鈕,並且顯示如第二個圖片的畫面,如果您已經可以看到,那麼顯示面板元件的靜態影像的設定,已經設定完成,現在就可以直接使用,不需要設定。但是,如果畫面什麼也有改面,滑鼠移到顯示面板元件的右上角,什麼也沒有出現,那麼請執行以下步驟進行設定。進入Chatter設定裡的"摘要追蹤"啟用"顯示面板"的摘要追縱設定完畢後,就可以看到顯示面板的靜態影像下拉式按鈕與選項。如...

[使用訣竅] 如何禁止CRM資料被刪除

對企業而言,CRM系統上記錄著顧客360度的資訊,大多數的企業,都會將CRM上的記錄視為是公司的資產,希望對記錄的刪除,有一定的程序來進行有效管理。除了,透過依照權責來設定記錄的分享與擁有權限,但是,對於重要的顧客資料,這樣的權限設計,實際使用,不時地仍會發生資料誤刪的狀況,這對公司資產的保全,是一項需要重視的議題。使用Salesforce,更直接避免CRM資料被刪除的方式是:直接禁止。尤其是『帳戶』、『聯絡』、『商機』、『機會』等基本的CRM物件,因為都是公司的基本資產,站長建議,在系統啟用的第一時間,就設定禁止一般使用者刪除記錄。設定方式:進入 "設定" | "管理使用者" | "設定檔" 編輯個別的使用者"設定檔" 設定將基本物件,例如『帳戶』 取消"刪除"設定畫面:使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。...

[使用訣竅] 資料的歷程記錄

顧客關係管理CRM的資料庫,存放著顧客的資料,而且是360度的資料,不只是基本資訊,甚至是存放顧客的重要資訊。因此,站長經常都會被問到一個問題:要怎麼追蹤CRM上的資料歷程記錄?如果被修改,如何查到:是誰修改 何時修改 修改前的資料 修改後的資料不一定是為了稽核,使用者想要查詢修改前的資料,這也是使用CRM經常會發生的實際情境。例如:台績殿公司3年前的年度收入。使用Salesforce,不需要開發任何程式,有二項直接可以使用的功能,提供資料的歷程記錄:欄位的歷程記錄 啟用報告快照這二項功能,都支援歷程報告,可以將記錄修改的歷程,另外以報告呈現。使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。...

[Salesforce訣竅] 銷售機會的續約按鈕

我們希望讓CRM操作更便利,也更容易,因此,當有年度的合約要續約,使用者會希望直接有個按鈕,自動將上ㄧ年度的資料填入,如此就可以減少資料輸入的時間,也提高正確性。那在Salesforce怎麼設定呢?方法是使用自訂按鈕。站長做個示範這個按鈕需要有8項功能複製銷售機會名稱 複製帳戶名稱 複製商機來源 複製金額 預計結束日設定為1個月內 自動設定銷售階段為『Proposal/Price Quote』(備註:因為是續約,銷售專案不需要再從第一個階段開始) 銷售機會的類型設定為『Existing Customer - Renewal』 並自動給予5%折扣因此,點了這個按鈕,系統會產生ㄧ筆新的銷售機會,並且已經自動地複製前ㄧ年度的內容,因此,使用者點完續約的按鈕之後,只需要確認欄位內如,稍加修改,立刻就可以完成續約機會的建檔,如此省下許多資料輸入的時間。按鈕的設定 [crayon-5b2b64b1701b5035936341...