Category Archives: Salesforce使用訣竅

[Salesforce功能] apex:component的使用技巧

<apex:component>是經常使用在Visualforce Page開發的工具元件,它最大的功能是能夠大大地簡化Visualforce Pages的複雜性。

這次分享使用時候的一個技巧,當需要使用<apex:component>連結CRM內的資訊,請記得要同時搭配<apex:attribute>一起使用,在VFP頁面也要同時將attribute設定帶入。

這是一個apex:component的使用範例與範例程式碼。

VFP頁面

apex:component

範例畫面

apex:component使用範例

[Salesforce使用訣竅] 使用TEXT函數轉換當地時間

因為Salesforce的日期時間,都是以格林威治標準時間(GMT)為準,因此在使用TEXT()轉換時間,會有固定的時間差。

沒有進行時差修正前
沒有進行時差修正前

要正確地使用TEXT()轉換當地時間,卻沒有適當的參數,還真是困擾。

這時候只需要一個小訣竅,不必寫程式,也沒有複雜的公式,就可以修正時區的時差。

以台灣/香港/上海為例,時區的時差與格林威治是+8小時,在使用TEXT()轉換當地時間,原先的公式再加上 + 8/24 就可以顯示正確在地時間:

修正後,測試&驗證,正確無誤。是不是很簡單呢!

修正後
修正後

希望您喜歡我們的介紹,也請支持我們,給我們鼓勵。想要更了解Salesforce,知道Salesforce的使用訣竅,請在[關於我們]底下留言,達人帶路,學習更快,留言必回,謝謝。

[快速介紹] Salesforce報告功能-結合報告(Joined)的範例

這個範例示範的是Salesforce結合報告(Joined Report)的功能。

Salesforce結合報告的示範
Salesforce結合報告的示範

在這個報告,使用者一次就可以查看到,有2個銷售機會、1個個案,正在與台績殿公司進行接洽。

這個範例也是一個經常會使用的結合報告,它是一個重要,可以用來快速掌握大客戶的狀態的一個常用報告。

站長的範例,只有一個客戶,所以只看到一個客戶。實際使用時則是根據報告的定義,符合條件的客戶,統計報告都將逐一地清楚呈現。

喜歡我們的Salesforce快速功能介紹嗎?想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,都請在[關於我們]裡面留言,留言必回,謝謝。

[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定

Salesforce顯示面板元件,提供使用者將靜態影像張貼到Chatter使用者摘要,這有二個應用:

  1. 張貼到Chatter的是靜態影像,因此是某個特定時間的狀態,也就是一個最便利的快照功能。
  2. 搭配Chatter Free一起使用,讓不具有一般CRM身分的使用者都可以看到快照,大大增加帳號的使用效益。

因此,本文介紹顯示面板的靜態影像的設定方式。

首先,請先進入[顯示面板]。

第一步,進入[顯示面板]
第一步,進入[顯示面板]
其次,將滑鼠移到任何一個顯示面板元件的右上角的外側,畫面會出現一個下拉式按鈕,並且顯示如第二個圖片的畫面,如果您已經可以看到,那麼顯示面板元件的靜態影像的設定,已經設定完成,現在就可以直接使用,不需要設定。

出現橘框裡面的訊息,表示已經設定好,可以直接使用顯示面板的靜態影像快照功能
出現橘框裡面的訊息, 表示已經設定好, 可以直接使用顯示面板的 靜態影像快照功能

但是,如果畫面什麼也有改面,滑鼠移到顯示面板元件的右上角,什麼也沒有出現,那麼請執行以下步驟進行設定。

  1. 進入Chatter設定裡的”摘要追蹤”

    Chatter的"摘要追蹤"設定
    Chatter的”摘要追蹤”設定
  2. 啟用”顯示面板”的摘要追縱

    啟用"顯示面板"的摘要追縱
    啟用”顯示面板”的摘要追縱

設定完畢後,就可以看到顯示面板的靜態影像下拉式按鈕與選項。

如果只出現一個選項,請進行以下的設定!
如果只出現一個選項,請進行以 下的設定!

如果設定後,如上圖,只看到一個選項,還少了一個選項,最後進行的設定是:

  1. 進入”報告與顯示面板設定”

    進入報告和顯示面板設定
    進入”報告和顯示面板設定”
  2. 勾選Chatter選項的”啟用顯示面板元件快照”

    勾選"啟用顯示面板元件快照"的選項
    勾選”啟用顯示面板元件快照”的選項

儲存後,顯示面板元件的靜態影像快照,就設定完成。

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[使用訣竅] 如何禁止CRM資料被刪除

對企業而言,CRM系統上記錄著顧客360度的資訊,大多數的企業,都會將CRM上的記錄視為是公司的資產,希望對記錄的刪除,有一定的程序來進行有效管理。

除了,透過依照權責來設定記錄的分享與擁有權限,但是,對於重要的顧客資料,這樣的權限設計,實際使用,不時地仍會發生資料誤刪的狀況,這對公司資產的保全,是一項需要重視的議題。

使用Salesforce,更直接避免CRM資料被刪除的方式是:直接禁止。

尤其是『帳戶』、『聯絡』、『商機』、『機會』等基本的CRM物件,因為都是公司的基本資產,站長建議,在系統啟用的第一時間,就設定禁止一般使用者刪除記錄。

設定方式:

  1. 進入 “設定” | “管理使用者” | “設定檔”
  2. 編輯個別的使用者”設定檔”
  3. 設定將基本物件,例如『帳戶』
  4. 取消”刪除”

設定畫面:

避免使用者刪除帳戶與聯絡人
避免使用者刪除帳戶與聯絡人

使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。

[使用訣竅] 資料的歷程記錄

顧客關係管理CRM的資料庫,存放著顧客的資料,而且是360度的資料,不只是基本資訊,甚至是存放顧客的重要資訊。

因此,站長經常都會被問到一個問題:要怎麼追蹤CRM上的資料歷程記錄?如果被修改,如何查到:

  1. 是誰修改
  2. 何時修改
  3. 修改前的資料
  4. 修改後的資料

不一定是為了稽核,使用者想要查詢修改前的資料,這也是使用CRM經常會發生的實際情境。例如:台績殿公司3年前的年度收入。

使用Salesforce,不需要開發任何程式,有二項直接可以使用的功能,提供資料的歷程記錄:

  1. 欄位的歷程記錄
  2. 啟用報告快照

這二項功能,都支援歷程報告,可以將記錄修改的歷程,另外以報告呈現。

帳戶歷程記錄的範例
帳戶歷程記錄的範例

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[Salesforce訣竅] 銷售機會的續約按鈕

我們希望讓CRM操作更便利,也更容易,因此,當有年度的合約要續約,使用者會希望直接有個按鈕,自動將上ㄧ年度的資料填入,如此就可以減少資料輸入的時間,也提高正確性。

那在Salesforce怎麼設定呢?方法是使用自訂按鈕。

站長做個示範

銷售機會的續約按鈕
銷售機會的續約按鈕

這個按鈕需要有8項功能

  • 複製銷售機會名稱
  • 複製帳戶名稱
  • 複製商機來源
  • 複製金額
  • 預計結束日設定為1個月內
  • 自動設定銷售階段為『Proposal/Price Quote』(備註:因為是續約,銷售專案不需要再從第一個階段開始)
  • 銷售機會的類型設定為『Existing Customer – Renewal』
  • 並自動給予5%折扣

因此,點了這個按鈕,系統會產生ㄧ筆新的銷售機會,並且已經自動地複製前ㄧ年度的內容,因此,使用者點完續約的按鈕之後,只需要確認欄位內如,稍加修改,立刻就可以完成續約機會的建檔,如此省下許多資料輸入的時間。

ㄧ筆新的續約機會
ㄧ筆新的續約機會

按鈕的設定

[Salesforce訣竅] 大量修改擁有者

如何修改記錄的擁有者,而且是一次大量的修改呢?

例如:連絡人的擁有者

步驟是

  1. 先建立一個連絡人的報告,報告的欄位,一定要有(1)連絡人Id、(2)擁有者Id、(3)連絡人姓名。
  2. 使用資料篩選,將要修改的連絡人先篩選出來。
  3. 匯出報告成Excel檔案。
  4. 在Excel上,使用取代,更換新的擁有者Id。
  5. 使用Data Loader,以更新(Update)的方式,將修改後的連絡人匯入。
  6. 匯入後檢查。
  7. 完成。

[Salesforce訣竅] 如何在新增時,允許設定擁有者

新增銷售機會時,標準功能,預設的機會擁有者就是使用者自己。

預設的新增頁面,不能選擇擁有者
預設的新增頁面,不能選擇擁有者

那要是在新增時,就希望能夠設定,將這筆銷售機會指定給其他使用者,要如何做呢?

方法是建立一個Visualforce Page,並自訂[新增]按鈕,對應到這個頁面。

解決方法是使用自訂的[新增]按鈕,對應到Visualforce Page
解決方法是使用自訂的[新增]按鈕,對應到Visualforce Page
Visualforce的程式碼