[Salesforce訣竅] 判斷系統管理員設定檔的公式

在設計驗證規則公式的時候,但又不想要限制系統管理員,有個小訣竅。同樣的驗證規則只要加上這行,就可以做到。 [crayon-5becb0252aacf265938805/] 這行公式使用$Profile.Name變數,判斷是不是系統管理員。不過,若是這樣子寫,在不同語言的環境下,要依照語言設定來改寫,因此很容易發生問題。要避免,只要使用$Profile.Id變數,取代$Profile.Name,這樣改寫。 [crayon-5becb0252aad8653149257/] 這裡的"00e28000000lXnd"是系統管理員設定檔的識別碼,每一個Salesforce Org都不同,因此使用時,要先知道自己Org的設定檔識別碼。...

[Salesforce功能] 2種資料匯入基本工具

Salesforce提供2種基本的資料匯入工具:資料匯入精靈 Data Loader那什麼時候使用哪種匯入工具呢? 資料匯入精靈 使用匯入精靈的特性是不需要安裝任何程式,直接在雲端上,就能完成資料匯入。但是使用資料匯入精靈,一次最多只能匯入50,000筆資料。Data Loader 是Salesforce提供的標準資料管理程式。需要另外在電腦上安裝使用。使用建議 站長的建議是,使用Data Loader。Data Loader簡單易用,而且功能完整,最多可匯入高達500萬筆資料,相當於沒有資料筆數的限制。並且,資料匯入精靈只提供匯入功能,並沒有資料匯出的功能。一旦,CRM資料處理是雙向,那麼就無法使用資料匯入精靈。因此,只要是您已經熟悉Salesforce使用,對Salesforce CRM資料結構也已經有概念,那麼就只要學習Data Loader的使用。...

[Salesforce功能] 自訂物件的寄送電子郵件功能

是否能從Salesforce的自訂物件寄送電子郵件,就像是從商機、連絡人寄送一樣?答案是可以的。以範例示範,有個自訂物件,稱為"學員",要使用電子郵件功能。 設定自訂物件 首先,自訂物件的活動功能要啟用。設定步驟 設定 | 建立 | 物件 | (物件名稱) | 編輯 | 允許活動打勾。新增電子郵件欄位 將電子郵件欄位加到自訂物件。傳送電子郵件按鈕 新增自訂按鈕,步驟 設定 | 建立 | 物件 | (物件名稱) | 新增按鈕或連結。按鈕的設定畫面將自訂按鈕加到版面傳送電子郵件 如此,自訂物件就有電子郵件的傳送功能。

[Salesforce筆記] Spring’15需要連絡原廠啟用的功能

這些Spring'15的功能升級,則需要連絡Salesforce.com原廠才能啟用。更方便的帳戶與連絡人匯入功能 人名增加Middle Name與Suffix Name 檔案同步的嚐鮮版 同時將顧客的電子郵件加到不同物件 Google+社交客服(嚐鮮版) 新浪微博的社交客服(嚐鮮版) 已停用使用者的記錄建立或編輯 欄位歷程記錄的稽核功能 顧客資料管道(Customer Data Pipeline)的嚐鮮版 個別API程式存取的控制 系統登入的資安鑑識功能(嚐鮮版) 離封修改記錄分享的嚐版功能 自訂中介資料的發布功能更新(嚐鮮版) ...

[Salesforce筆記] Spring’15新功能

最近一次Salesforce的改版升級(季度升級)-Spring'15有這些新功能。重複資料管理 銷售員的中控台 (之前只有客服中控台) 帳戶新聞 (只適用於美國企業) 銷售路徑 電子郵件整合的功能升級 新的電子郵件範本 Salesforce1智慧手機(行動CRM)也有諸多的更新大家用力使用Salesforce的新功能吧。...

[Salesforce功能] 業績報告的設定與使用

Salesforce內建業績報告主動提醒功能,本文介紹如何設定與使用這項功能。首先您只要是使用Sales Cloud專業版以上的版本,都能夠使用這項功能。 角色設定 使用業績報告的第一件事是設定業務管理的角色關係。只有主管有執行業績報告的權限。Salesforce CRM做法,讓主管可以定期主動獲得業績報告,再將報告分享轉寄給部門同仁。 系統設定 接下來,系統管理員需要確認銷售機會的更新提醒功能是不是啟用。檢查步驟是 設定 | 機會 | 更新提醒。啟用業績報告,有時候需要等數個小時以上。若您已經按照這裡的步驟操作,設定也都正確,但是看到的下面的畫面,那麼請再等一段時間,系統需要數個小時修改權限,有時候需等待多達24小時以上才會生效。設定我的更新提醒 更新提醒啟用後,在我的設定就會增加提醒設定的功能。業績報告的電子郵件

[Salesforce功能] Salesforce搜尋功能介紹

Salesforce CRM內建強大的全文搜尋功能,支援多國語言,因此不論是正體中文、简体中文、日本語にほんご都支援。但是,您可能不知道Salesforce的搜尋還有這些強大的功能 Salesforce搜尋的基本功能全域搜尋工具(Global Search)的功能強大,除了公式欄位、加密欄位、對應關係欄位三種特殊欄位不支援,其他幾乎所有在Salesforce CRM的欄位與檔案內容都可搜尋 搜尋字串最少要2個字元以上,例如:只搜尋「C」不可以,至少要搜尋「CR」,但是中文只要一個字就可以搜尋,例如「台」 搜尋不分大小寫,因此,搜尋「CRM2.tw」與「crm2.tw」結果相同電話號碼快速搜尋 直接示範範例說明:成功企業公司的電話是02-8888-9123,使用Salesforce搜尋電話,不需要輸入電話號碼的間隔符號『-』,以下五種方式都支援:完整搜尋,例如:「02-8888-9123」可 不輸入號碼間隔符號,只輸入號碼數...

Salesforce的特色

有時候會被問到,你接觸CRM有超過10年資歷,為什麼會比較推薦Salesfoce呢?從第一天接觸Salesforce,站長就問自己這個問題,經過幾年的陸續整理,一共找到這9個Salesforce的特色,也是其他CRM軟體較沒有的。Salesforce不只提供CRM雲端化,因此便利、隨時隨地,而且她的功能相當人性化,使用Salesforce是很直覺,因此很容易上手。 想要更了解Salesforce,除了官網提供的說明文件,在網際網路上,很容易就可以找到更深入的討論,不論是使用Google或是Baidu。 Salesforce成功故事的影片都有一個特色,不會很冗長,在Youtube上就可以觀看,而且還有個秘密,那就是照著影片去做,是會獲得成果,就這麼容易。 Salesforce不只是個人名片管理(PIM),不只用於管理顧客360度資訊、方便商機擷取,她能夠做的遠勝於此。 並且,Salesforce是世界第一的軟體公司,不論是第三方調查,或者根據其營業績效與市場的地位,不只是...