Category Archives: Salesforce功能

[快速介紹] Lightning Experience改版後的說明功能

在傳統Salesforce Classic操作介面,點到”說明”功能,會另外開啟新的視窗,連結到help.salesforce.com。

在新改版的Lightning Experience,滑鼠點到畫面上方的”問號”,直接顯示說明和訓練,以及新版本注意事項,操作更快速,也更方便取得說明資訊。

Lightning Experience的說明和訓練
Lightning Experience的說明和訓練

新的說明功能,也提供較多元的說明方式,例如:線上影片的說明。

線上教學影片
線上教學影片

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[快速介紹] Lightning Experience設定頁面的新功能

Salesforce Lightning Experience的設定頁面增加&調整了三大項功能。

左圖是傳統的設定頁面,右圖是Lightning Experience的設定頁面
左圖是傳統的設定頁面,右圖是Lightning Experience的設定頁面 [點圖片放大]

1. 設定選單,大幅度的重新排列,變得更直覺

傳統設定頁面,要設定”工作流程”,是在設定 | 版本 | 建立工作流程與批准工作流程規則,可以看到,對有經驗的系統管理員,能夠很快找到,但是新手則要一段時間適應,此外,子階層較多,要點到第5層,才會點到。

新改版之後,在Lightning Experience的設定,在第一層就直接看得見,流程自動化,再點一層,就可以開始設定工作流程規則。因此,設定頁面在改版後,很明顯地,更直覺、更容易使用。只不過對使用習慣傳統介面的使用者,則需要重新學習。

Lightning Experience設定選單,改版後,更直覺
Lightning Experience設定選單,改版後,更直覺

2. 標準物件 & 自訂物件的設定更為一致

在傳統(Salesforce Classic)的設定頁面,標準物件的欄位設定是在自訂底下。自訂物件的欄位設定則是在”建立“底下。是分開在不同的路徑。

改版後,在Lightning Experience的設定頁面,標準物件 & 自訂物件的設定,都是在”物件管理員“底下,設定的操作模式更為一致。

在Lightning Experience,標準物件 & 自訂物件的設定,都是使用"物件管理員"
在Lightning Experience,標準物件 & 自訂物件的設定,都是使用”物件管理員”

3. 新增加快速建立的功能

此外,在Lightning Experience新版的設定頁面,增加”建立”功能,在頁面的右上角,直接可以快速建立:

  • 使用者
  • 多重使用者
  • 自訂物件
  • 自訂索引標籤
  • 電子郵件範本
  • 工作流程

這些都是系統管理員,經常會操作的功能,因此在Lightning Experience新改版後,操作更為方便。

快速建立
快速建立

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[快速設定] 啟用Salesforce Lightning Experience功能

啟用Salesforce Lightning Experience有二個主要設定的項目。

1. 切換設定,開啟Lightning Experience功能

進入設定 | Lightning Experience (Lightning Experience 移轉助理) | 啟用Lightning Experience

進入設定 | Lightning Experience | 啟用Lightning Experience
進入設定 | Lightning Experience | 啟用Lightning Experience

2. 設定使用者的Lightning Experience使用權限

[Salesforce新功能] 關於Lightning Experience幾個您關心的問題,我們介紹Lightning Experience的幾種啟用策略,您可以選擇只開放LEX給特定需要行動裝置的使用者,或是讓所有銷售人員都允許使用LEX。系統管理員可以彈性地設定,為那些使用者開啟LEX,或是全面開啟。

在決定之後,您可以選擇透過使用者設定檔(User Profile)或是權限集(Permission Set)來設定。

使用者設定檔(User Profile)的設定是在管理權限,選取『Lightning Experience 使用者』。

在設定檔(User Profile)的管理權限,選取『Lightning Experience 使用者』
在設定檔(User Profile)的管理權限,選取『Lightning Experience 使用者』

權限集(User Profile)的設定是在系統權限,選取『Lightning Experience 使用者』。

或是,在權限集(Permission Set)的系統權限,選取『Lightning Experience 使用者』
或是,在權限集(Permission Set)的系統權限,選取『Lightning Experience 使用者』

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[Salesforce新功能] 關於Lightning Experience幾個您關心的問題

Salesforce懶人包系列文,這次介紹關於Lightning Experience幾個您關心的問題。

直接進內容。

Q1、什麼是Lightning Experience?

Lightning Experience是Salesforce新的使用者操作介面,原先的使用介面則稱為Salesforce Classic,直接看畫面,上圖是Classic,下圖是Lightning Experience。

傳統Salesforce Classic使用者介面-首頁
傳統Salesforce Classic使用者介面-首頁
跨世代的Salesforce Lightning Experience支援更多使用裝置
跨世代的Salesforce Lightning Experience支援更多使用裝置

直接看圖片比較,就可以了解,Lightning Experience相對於傳統Classic,有許多新的特色,有相當大的突破。

  • 強調對行動裝置的支援性,並且更為一致
  • 介面的呈現更現代感
  • 更多視覺化資訊,例如:Activity Timeline、Sales Path
  • 更容易閱讀,也容易使用

Q2、哪些是Lightning Experience才有的新功能?

Lightning Experience不只是一個新的使用者介面,它是一個跨世代的創新,更是Salesforce大力推動的新功能,去年開始,Salesforce新的介紹與影片,都是基於Lightning Experience。

它對手機應用程式的支援更棒,以及150項以上的新功能,包括:

  • Account Insights
  • Activity Timeline
  • Campaign member status charts
  • Sales Path
  • Top Deals

Lightning Experience是一個突破性的創新,意思是,這是一項較大型的變革,它從最底層的架構,以及最上層的使用者應用,都與傳統Classic使用者介面不同。

Q3、如何從Salesforce Classic轉移到Lightning Experience?

如前面所述,Lightning Experience是Salesforce公司成立17年以來,最大的一次功能變革,要從Salesforce Classic轉移到Lightning Experience需要事前評估。

以站長的經驗,有二種有效的轉移策略:

  1. 視為新功能,適用於已經使用Salesforce Classic的用戶。
  2. 視為新專案,適用於未來要開始使用Salesforce CRM的用戶。

在確認轉移策略後,舊用戶需要進入設定,啟動Lightning Experience,新用戶則不需要設定,同時可以使用Classic與Lightning Experience。

判斷是否需要啟動Lightning Experience的方式是,在Classic介面,點自己的使用者名字,如果沒有看到『切換至 Lightning Experience』就需要先啟用Lightning Experience功能

切換至 Lightning Experience
切換至 Lightning Experience

Q4、轉移到Lightning Experience之後,如何再回到Classic?

轉移到Lightning Experience,並不是單向道,也不影響CRM資料的轉移,如前所述,它是一個嶄新的使用者介面,以及超過150個新的CRM功能,因此,轉移到Lightning Experience之後,仍然可以再回到Classic介面。

切換至 Salesforce Classic
切換至 Salesforce Classic

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[快速介紹] Salesforce報告功能-四種報告格式

Salesforce平台提供4種報告格式

  1. 表格報告(Tabular),即資料清單,條列式的資料,經常在匯出原始資料、比對資料的時候,會使用到
  2. 摘要報告(Summary),要製作圖表的最基本格式
  3. 矩陣報告(Matrix),提供二個維度的資料組合,經常會用在月報告、季報告與年度報告,同樣支援報告的圖表功能
  4. 結合報告(Joined),則是在一個報告,同時要顯示不同資料類型的時候使用,例如:同時要顯示正在進行中的銷售機會與正在處理中個案在同一個報告;使用者可以同時增加3個以上的報告類型,在同一個結合報告

提醒:所有的Salesforce版本都支援報告功能,但是,必須要使用企業版(Enterprise Edition)以上版本,才能使用結合報告。

選擇不同報告格式的設定方式,如下圖所示。

Salesforce提供4種報告格式

Salesforce提供4種報告格式

喜歡我們的Salesforce快速功能介紹嗎?想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,都請在[關於我們]裡面留言,留言必回,謝謝。

[快速介紹] Salesforce報告的訂閱功能

[功能介紹]

銷售自動化是Salesforce最大的特色,而要實現自動化,除了熟悉各種自動化工具以及功能,還要了解如何選擇租用適合您企業商業用途的版本

這次介紹的,則是一個使用者一定要知道的銷售自動化功能-報告通知與訂閱。

諸多Salesforce自動化工具中,大多都需要搭配使用較高階的版本-企業版(Enterprise Edition)。但是,報告通知的自動化功能,任何版本都有支援,因此,它是您應用Salesforce自動化管理的一個入門。

[為什麼您需要知道這項功能呢?]

  1. 這個功能可以為您帶來自動化的便利,而且所有版本都支援
  2. 因為提供定時的主動通知,因此,可以大大減少一時忙碌,錯漏重要資訊的可能
  3. 並且,報告訂閱提供許多種通知方式,讓使用者即時沒有登入到雲端,電腦收信或是手機上也可以收到定期的訂閱

[設定步驟 ]

設定報告通知只需要二個步驟:

1. 進入[報告],並點選[訂閱]

第一步:設定報告訂閱
第一步:設定報告訂閱

2. 依序設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(通知方式),最後勾選”啟用”,然後儲存

第二步:設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(通知方式),最後勾選"啟用",然後儲存
第二步:設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(通知方式),最後勾選”啟用”,然後儲存

[英文版的介紹影片]

希望這次介紹,對你有幫助。

有更多Salesforce功能想要了解,希望站長深入介紹嗎?或是,想要交流技術,例如報告通知的進階設定?如果是的話,歡迎留言聯絡,留言必回,謝謝。

[Salesforce訣竅] 手機號碼的驗證規則

當需要使用Salesforce CRM傳送簡訊給客戶,CRM顧客資料庫的手機號碼,資料必須正確,因此,首先要先確定的是,CRM在輸入時候的手機號碼格式是不是對的。

  • 0912345678 通過
  • 0912-345-678 通過
  • 0912 345 678 通過
  • 0912-345678 通過
  • 091234567 少ㄧ碼錯誤
  • 09123456789 多ㄧ碼,錯誤
  • 02-3456-7890 不是手機號碼,錯誤
  • …等等

驗證規則

 

[Salesforce功能] 銷售機會的分級

使用Salesforce管理銷售機會,如何分級管理?

首先,先訂定機會分級的規範:

  1. 金額
  2. 顧客屬性

將銷售機會分級。

  • A級:金額大於200萬,並且是舊客戶
  • A1級,金額大於200萬,新客戶,第一次交易
  • B級,其他

然後,新增一個欄位來管理分析,這個欄位是使用公式欄位。

公式範例

[Salesforce功能] RPAD()與LPAD()的差別

Salesforce上的RPAD()函數與LPAD()函數,有什麼差別呢?

直接看範例最清楚

RPAD()與LPAD()函數範例
RPAD()與LPAD()函數範例

函數碼

[Salesforce功能] 使用函數組合銷售機會的名稱

示範幾個Salesforce的文字處理函數。

例如:要寫一個函數,自動產生銷售機會的名稱。

使用函數產生銷售機會的名稱
使用函數產生銷售機會的名稱

我們希望,銷售機會名稱是

  • 帳戶名稱、結束日期、金額等三個欄位的組合
  • 並且,彼此間使用”-“符號來區隔

欄位組合

首先,帳戶名稱、結束日期、金額是三種不同資料型態的欄位,因此,先使用TEXT()函數轉換,再使用”&”來組合這三個欄位。

函數範例

固定長度

帳戶名稱的長度,有的長,有的短,希望統一成固定長度,因此,可以使用RPAD()函數來處理。

日期的長度是固定的,所以OK。

金額的長度也是變化的,我們使用MOD()函數來計算。

函數範例