[入門] Salesforce CRM的主要名詞

Account帳戶帳戶是您要追蹤的組織、公司或客戶,例如客戶、合作夥伴或競爭者。 帳戶是允許有母公司、子公司的階層式設計。 是已經有往來,已成交的組織、公司對象,而不是陌生的。 在B2C的商業模式,可以啟動個人帳戶(Person Account)功能來管理消費者。Contact連絡人連絡人是與您的帳戶相關的個人。 簡單地說,就是該公司(帳戶)的員工。 連絡人有電子郵件欄位,但是帳戶沒有。Lead商機(潛在顧客)商機是指對您的產品或公司表示興趣的潛在客戶。 它的來源通常是陌生顧客名單、行銷活動或展覽活動收集到的名片。 官方翻譯,將Leads翻譯是商機,區別商機與機會(Opportunity)的方式是,商機實際上是潛在顧客,商機有電子郵件,然而機會則沒有。Opportunity機會機會能夠追蹤您的銷售和待處理交易。 B2C的商業模式,不一定就不需要機會管理,相對的B2B的交易模式,也不是一定要

[懶人包] Salesforce CRM軟體與功能介紹

[懶人包] Salesforce CRM軟體與功能介紹
什麼是Salesforce CRM第一名公司所選擇使用的CRM軟體,這些公司包括:(零售業) 可口可樂、金百利(Kimberly-Clark)、雀巢(Nestlé) (高科技) 戴爾電腦(Dell)、聯想電腦(Lenovo)、惠普科技(HP)、飛利浦(Philips) (製造業) 豐田汽車(Toyota)、山葉樂器(Yamaha)、特斯拉(Tesla) (交通服務業) 維珍航空(Virgin America)、荷蘭航空(KLM)、日本航空(Japan Airlines) (台灣) 華碩電腦、聯電、聯發科、四零四科技、奧迪汽車世界排名第一的CRM軟體根據市場研調機構-Gartner的研究報告,Salesforce是排名第一的CRM軟體提供雲端運算服務,標榜不需要任何預先安裝任務硬體、軟體,立刻租用,立刻上線 採租用模式,依使用者付費Salesforce CRM的主要功能 用戶實際使用後,平均獲得

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門 (201608版)

上一回介紹Salesforce快速入門已經是1年多前,隨著Salesforce線上教育訓練的改版,這次希望跟各位網友介紹Salesforce Trailhead線上學習資源。首先,想要先感謝網友們對CRM2.tw的支持。[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要怎麼快速入門一直是CRM2.tw最熱門的文章,也是Google關鍵字搜尋-『Salesforce入門』的第一名。為了更快速幫助使用者入門,在開始進入Salesforce Trailhead的介紹之前,我們需要先認識Salesforce使用者的三大角色類型:Salesforce系統管理師 程式開發工程師 Salesforce CRM的使用者知道有這三類角色,相信您仍然並不是很清楚,自己要扮演的角色類型,沒關係,根據站長多年導入的經驗,以下是我給各位的建議:如果您公司是中小企業,第一次接觸Salesforce,尋求更快速地導入CRM,那麼建議從[Salesforce系統管理師]開始。

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門
可能各種不同原因,您想要學習CRM,那麼,站長建議您一定要來閱讀這篇文章,並且選擇Salesforce CRM作為您開始接觸CRM的第一步。Salesforce是世界排名第一的CRM軟體,全世界超過25萬家企業都選擇Salesforce作為公司CRM的運算平台,因此,選擇Salesforce作為第一步,您就等同站在巨人肩膀的高度,既然要學習,就向大師學習,向世界第一流的企業學習,這是學習CRM的成功關鍵。又因為Salesforce也是企業雲端運算的始祖。雲端運算意味著,這套CRM軟體是採租用的模式,用多少、租多少,因此,您不必擔心,會不會因為是世界第一名的CRM,所以負擔不起,大型企業使用Salesforce,許多中小企業也使用Salesforce,需要用多少,就租用多少,再加上,它不需要硬體投資,也不需要預先購買軟體版權,系統建置等的成本也都省下來,因此,反而對學習CRM更加有利。這也是雲端運算的真義,Salesforce是真正的雲端運算。所以,站長建議,要學習CRM,就要選擇Sa

[邀請] 一起學Salesforce CRM

今天寫篇輕鬆一點的文章,這是關於Salesforce創業成功的故事。故事要是又長又臭,再精采也精采不起來,所以,我們先來講這篇分享的幾個重點(Take-aways)。有好東西,不要藏私,要多分享 這軟體好用,有趣,值得更多推廣與分享不要藏私,要多分享 Salesforce與其他的SaaS CRM很不一樣,不一樣的不只是功能,那是從一開始經營管理的思維就不同,而最大的不同,提醒我們可以多學習,應該就是不要藏私、要多分享的觀念了。今天的Salesforce,也就是在2015年,我們已經都知道,她是全世界第一的CRM軟體,不但功能第一,銷售第一,而且持續創新也是第一。對現在的我們來說,隨選即用的軟體即服務(SaaS)模式,也就是線上點一點,企業馬上就有一套專屬的CRM,這樣的模式,已經是雲端軟體的標準配備。但是,這是怎麼發生的呢?其實,Salesforce靠的就是分享、分享、與分享。Salesforce的創辦人-馬克‧貝尼奧夫,他與其他軟體公司老闆,...