Category Archives: Salesforce CRM

[懶人包] Salesforce CRM軟體與功能介紹

什麼是Salesforce CRM

  • 第一名公司所選擇使用的CRM軟體,這些公司包括:
    • (零售業) 可口可樂、金百利(Kimberly-Clark)、雀巢(Nestlé)
    • (高科技) 戴爾電腦(Dell)、聯想電腦(Lenovo)、惠普科技(HP)、飛利浦(Philips)
    • (製造業) 豐田汽車(Toyota)、山葉樂器(Yamaha)、特斯拉(Tesla)
    • (交通服務業) 維珍航空(Virgin America)、荷蘭航空(KLM)、日本航空(Japan Airlines)
    • (台灣) 華碩電腦、聯電、聯發科、四零四科技、奧迪汽車
  • 世界排名第一的CRM軟體
    • 根據市場研調機構-Gartner的研究報告,Salesforce是排名第一的CRM軟體

      Salesforce是世界第一名的CRM軟體
      Salesforce是世界第一名的CRM軟體
  • 提供雲端運算服務,標榜不需要任何預先安裝任務硬體、軟體,立刻租用,立刻上線
  • 採租用模式,依使用者付費

Salesforce CRM的主要功能

用戶實際使用後,平均獲得+35%效益提升,在銷售管理領域,Salesforce CRM有四大主要功能:

  • 提升銷售生產力 (+45%)
  • 提高商機轉換率 (+41%)
  • 增加銷售預測的準確度 (+37%)
  • 提高成交率 (+34%)

想了解相關資訊,可以連結至Salesforce.com公司網站查詢。

想要深入了解,您可以做的事

希望您喜歡我們的介紹,也請支持我們,給我們鼓勵。想要更了解CRM規劃,認識CRM功能,請在[關於我們]底下留言,達人帶路,學習更快,留言必回,謝謝。

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門 (201608版)

上一回介紹Salesforce快速入門已經是1年多前,隨著Salesforce線上教育訓練的改版,這次希望跟各位網友介紹Salesforce Trailhead線上學習資源

首先,想要先感謝網友們對CRM2.tw的支持。[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要怎麼快速入門一直是CRM2.tw最熱門的文章,也是Google關鍵字搜尋-『Salesforce入門』的第一名。

感謝網友們支持,使得CRM2.tw持續排名第一
感謝網友們支持,使得CRM2.tw持續排名第一

為了更快速幫助使用者入門,在開始進入Salesforce Trailhead的介紹之前,我們需要先認識Salesforce使用者的三大角色類型:

  1. Salesforce系統管理師
  2. 程式開發工程師
  3. Salesforce CRM的使用者

知道有這三類角色,相信您仍然並不是很清楚,自己要扮演的角色類型,沒關係,根據站長多年導入的經驗,以下是我給各位的建議:

  1. 如果您公司是中小企業,第一次接觸Salesforce,尋求更快速地導入CRM,那麼建議從[Salesforce系統管理師]開始。
  2. 如果您是公司內,專責Salesforce的管理員,尋求將Salesforce發揮出更大的商業效益,那麼除了[Salesforce系統管理師],您也需要具備一定的[程式開發工程師]知識。
  3. 最後,如果您正在考慮是否要導入Salesforce,並且正在評估各種CRM的方案,則不妨先從[Salesforce CRM的使用者]的角色開始認識。

對自己所扮演的角色,有一定的認識以後,就可以開始進入Salesforce Trailhead的線上學習平台,來學習Salesforce。

第一步,不需要安裝任何軟體,直接點Salesforce Trailhead連結,就可以連上最新的Salesforce線上教學平台。

Salesforce Trailhead-最新的線上Salesforce學習平台
Salesforce Trailhead-最新的線上Salesforce學習平台

第二步,連上Salesforce Trailhead,映入眼簾的是三大的學習路徑。

  1. Trails,也就是學習課程,有30個以上的線上課程,您可以依照不同的角色與需要來學習。
  2. Modules,也就是課程單元,超過100個以上的學習單元,而且數目持續增加。
  3. Projects,也就是實作課程,這是一個綜合的學習課程,課程會帶領使用者,一步一步地實際完成一個Salesforce專案。

第三步,跟著每個Modules的安排,一步一步的練習。

♥貼心提醒:因為課程數目相當地多,非常多,而且持續地增加,一開始就進入Trails、Modules、或Projects學習,可能會像是初學游泳,直接跳入到50公尺的標準泳池,如果您也有相同的感覺,不妨採取以下的學習。

  1. 參考站長的建議,先了解自己的角色與需求
  2. 進入Trailhead首頁,點[Start learning for free]的藍色按鈕trailhead-2
  3. 根據角色-Admin、Developer、或Business User,選擇適合您的學習入境trailhead-3

例如選擇『Business User』,接下來會看到Salesforce Trailhead已經精心安排的課程,共有30堂。

課程內容多元,除了產品功能介紹,而且還有MBA課程,並且這些課程,每一堂都是免費、線上課程,當Salesforce使用者真的很幸福,隨時隨地都可以學習。

Salesforce精心為Business User設計的線上課程
Salesforce精心為Business User設計的線上課程

希望您會喜歡我們的文章,也請繼續支持我們,給我們鼓勵。想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,歡迎在[關於我們]裡面留言,達人帶路,學習更快,留言必回,謝謝。

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門

可能各種不同原因,您想要學習CRM,那麼,站長建議您一定要來閱讀這篇文章,並且選擇Salesforce CRM作為您開始接觸CRM的第一步。

Salesforce是世界排名第一的CRM軟體,全世界超過25萬家企業都選擇Salesforce作為公司CRM的運算平台,因此,選擇Salesforce作為第一步,您就等同站在巨人肩膀的高度,既然要學習,就向大師學習,向世界第一流的企業學習,這是學習CRM的成功關鍵。

又因為Salesforce也是企業雲端運算的始祖。雲端運算意味著,這套CRM軟體是採租用的模式,用多少、租多少,因此,您不必擔心,會不會因為是世界第一名的CRM,所以負擔不起,大型企業使用Salesforce,許多中小企業也使用Salesforce,需要用多少,就租用多少,再加上,它不需要硬體投資,也不需要預先購買軟體版權,系統建置等的成本也都省下來,因此,反而對學習CRM更加有利。

這也是雲端運算的真義,Salesforce是真正的雲端運算。所以,站長建議,要學習CRM,就要選擇Salesforce開始學習。這篇文章將帶您,從認識Salesforce開始,快速的了解並認識CRM。

Salesforce CRM是世界第一名的CRM
Salesforce CRM是世界第一名的CRM

Salesforce CRM之所以值得推廣,是因為它帶來許多前所未有的好處,使用雲端運算,不用買軟體、買硬體,隨時、隨地,只要有瀏覽器,可以上網就可以擁有與大企業相同的資訊系統。這大幅削減企業資訊系統的Up-front Cost(注:初期投入成本),Salesforce.com是企業雲端運算的龍頭服務供應商,對想要入門的企業,本文介紹四個步驟,照著進行,只要12天,每天花1個小時,就能夠快速上手。

了解什麼是Salesforce CRM顧客關係管理流程 [第1天] ~ [第2天]

Salesforce強調顧客關係管理(CRM)不只是一個電腦軟體系統,它是企業與顧客之間互動的流程總合,許多使用者並不了解流程,就開始進行Salesforce試用,結果往往不知道從何開始,因此,開始進行Salesforce試用之前要先了解什麼是我們的顧客關係管理流程。

完整的顧客關係管理流程,是從與顧客接觸之前開始,進而與顧客進行商務活動,以及我們期待顧客會與我們重複購買。因此,完整的顧客關係管理流程包括三大流程。

下載各項顧客關係管理流程圖,請直接點擊下面的圖片。

開始試用前,要先熟悉Salesforce CRM顧客關係管理流程
開始試用前,要先熟悉Salesforce CRM顧客關係管理流程

整合所有流程,做好顧客關係與服務 [第3天]

Salesforce CRM顧客關係管理流程整合:從頭到腳再重頭
Salesforce CRM顧客關係管理流程整合:從頭到腳再重頭

申請免費試用 [第4天]

線上填表,不需要安裝軟體,只要有瀏覽器,連上網路,立刻試用。

申請30天免費試用Salesforce雲端CRM
申請30天免費試用Salesforce雲端CRM

Salesforce是全世界最知名的CRM軟體公司,並且本身確實地應用CRM管理商機,因此,當您送出免費試用版的申請,在瞬間,Salesforce也立刻將您視為重要的商機,並自動指派到合適的服務窗口,因此,您能夠獲得Salesforce提供的主動關懷,協助您進行試用,並提供產品與如何租用Salesforce雲端CRM的各項諮詢。

觀看教學影片開始使用 [第4天~第12天]

2016-08補充:Salesforce線上教學服務已經改版,新版的線上教學更加快速幫助使用者學習,請點閱[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要怎麼快速入門 (201608更新)認識最新的Salesforce Trailhead線上教學服務。

為什麼站長總是建議CRM新手入門要選擇接觸Salesforce,除了Salesforce是世界第一的雲端CRM軟體,她提供免費的且完整功能的軟體試用,還有一個大家可能不大知道的理由,那是因為Salesforce同時提供免費的CRM線上教學課程,這些課程完整且詳細,因此,對CRM入門者有相當大的幫助。

Salesforce CRM線上課程列表
Salesforce CRM線上課程列表

因此,自第4天到第12天,每天學習一個單元,依序學習,有條不紊,那麼短短的12天之後,您已經認識CRM,對雲端運算也不再陌生,並且將有能力應用CRM替企業開創生意。

完整字幕,操作畫面清楚,雖然是英語教學,但是很容易學習
完整字幕,操作畫面清楚,雖然是英語教學,但是很容易學習

Salesforce是美國公司,因此教學影片的語言是英文,但是有非常詳細清楚的字幕,而且每個步驟都詳細介紹與示範,因此,很容易學習。

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Salesforce CRM資料結構

要如何清楚Salesforce CRM資料結構呢?

使用結構描述產生器是最容易的方式。

執行方式 設定結構描述產生器

Salesforce CRM結構描述產生器
Salesforce CRM結構描述產生器

[邀請] 一起學Salesforce CRM

今天寫篇輕鬆一點的文章,這是關於Salesforce創業成功的故事。

故事要是又長又臭,再精采也精采不起來,所以,我們先來講這篇分享的幾個重點(Take-aways)。

  • 有好東西,不要藏私,要多分享
  • 這軟體好用,有趣,值得更多推廣與分享

不要藏私,要多分享

Salesforce與其他的SaaS CRM很不一樣,不一樣的不只是功能,那是從一開始經營管理的思維就不同,而最大的不同,提醒我們可以多學習,應該就是不要藏私、要多分享的觀念了。

今天的Salesforce,也就是在2015年,我們已經都知道,她是全世界第一的CRM軟體,不但功能第一,銷售第一,而且持續創新也是第一。

對現在的我們來說,隨選即用的軟體即服務(SaaS)模式,也就是線上點一點,企業馬上就有一套專屬的CRM,這樣的模式,已經是雲端軟體的標準配備。

但是,這是怎麼發生的呢?其實,Salesforce靠的就是分享分享、與分享

Salesforce的創辦人-馬克‧貝尼奧夫,他與其他軟體公司老闆,有二個最大的不同,他不是美國人,而是俄裔,不但是少數民族,還是美國人的死對頭民族,另外一個不同,就是馬克,很願意信任伙伴並且樂於分享。

我們若是沒有經歷過,可能會直接以為,Salesforce公司從一開始就這麼順利,然而,事實上並不是如此,Salesforce誕生的時期比Yahoo等公司晚,她反而是誕生在網路泡沫化的年代。

因為,這位馬克願意分享,有很多的好朋友,包括像是戴爾電腦的老闆之類的朋友相挺,因此,當2000年,網路公司開始泡沫化,那個投資公司紛紛對網路公司”變心”的時期,Salesforce不但安然度過,而且還奠定初場次的勝利。

馬克願意分享,而且不藏私的故事,還不只這個,包括創業初年,剛從甲骨文公司Oracle離職,開始創立Salesforce.com時,尋覓人才能夠順利找到頂尖的人才加入團隊,靠的也是分享分享、與分享

我們國內,有越來越多的創業者,很多公司也都是軟體創業,模仿Salesforce的軟體即服務模式的創業老闆不在少數,但是,學習Salesforce,她值得學習的,不只有軟體即服務,不只是科技,還有那創業的心態,這給我們真的有很多的學習。

Salesforce是個好軟體

站長投身於CRM一行,已經超過10年光陰,光陰如梭,那真的認為Salesforce是個很好用的軟體,在未來的時間,也會分享更多文章,也希望遇到更多Salesforce使用者同好,大家一起使用Salesforce,一起應用Salesforce,一起玩樂,一起推廣。

如果您也想要學Salesforce,想跟站長聊聊您的使用經驗,也歡迎讓我們知道。若您有好的文章,不管是技術,或者是使用心得,願意分享,也都歡迎轉寄給站長,具名或是不具名都是分享。

就讓我們,一起大力的推廣這個好軟體,把我們使用的經驗,也學習馬克的成功心法,用力的分享出來,提供其他人有用的參考,也吸引更多人來使用Salesforce。那麼,有一天,當我們身旁有更多的Salesforce同好,就有更多的交流,有更多的交流,就有更多更容易的應用,也更有趣,更活潑,這會是我們大家所樂見的,所以,就一起來吧。