[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單

想要有好的CRM資料品質,使用Picklist選項清單是最重要的工具。如何新增Picklist選項清單 先來認識Salesforce的物件、欄位的關係,我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。Excel SQL Database Salesforce CRM物件 Sheet Table Object欄位 表頭 Column Field一筆紀錄 Row Record Record以及Salesforce的資料結構。建立一個新的選項清單欄位選項 帳戶欄位之中有一個是關於帳戶的類型,在標準的Salesforce環境,帳戶類型有10個選項:Analyst Competitor Customer Integrator Investor Partner Press Prospect Reseller Other要新增「Premi...

[Salesforce系統管理] 測試開發環境完全手冊

Salesforce CRM內建Sandbox(沙箱),其用途是提供測試開發使用。技術上,可以直接在Salesforce CRM的正式環境(Production)進行設定、開發,但是不建議,跳過開發測試環境,可能會帶來無法挽回的災難,並且,這麼做並不會縮短整體開發速度,因此,在管理實務上,建議採行沙箱環境(Sandbox Org),按部就班地進行。除了測試開發,Sandbox也可以應用在其他功能,整體來說有以下三大功能。測試開發 版本管理 使用者教育訓練因此,善於應用Sandbox,將帶給系統管理非常多的幫助,也可以提升安全性,接下來就進行詳細的介紹。Sandbox是由這三大功能組成:系統設定與配置 資料 同步週期每一個Sandbox都是Production的『分身』,因此,它與獨立的開發環境不同,在Sandbox環境裡,有著與正式環境一模一樣的程式、功能、設定與配置,如果使用的是Full Copy Sandbo...

[Salesforce系統管理] 當使用者離開原先的職務

當員工因為離職、調換部門、職權重新設計、使用者離開原先的職務,這時候,系統管理員有哪些工作要去做呢?又有哪些要避免去做?這好像不是一個問題,直覺的做法,只要刪除原先使用者,再建立新的使用者,但實際上這麼做是不正確的。有時候,系統管理者會採取一個方式,會去編輯要職離的使用者,將名字、電子郵件等基本資料改成是新的使用者,這麼做是一個取巧的方式,技術上是可行的,也是最簡便的,但是,這麼做會造成後續在管理上的困擾,也不符合實際上組織的運作方式,這個做法也是不建議的。那麼建議的做法是什麼? 設計職務異動單 那些資料需要異動,又要異動給那些人?在實務上,行銷業務單位的異動,會比較需要靈活與彈性,因此,系統管理員首先要做的是建議一份職務異動單。CRM上的資料區分為二大類:外部顧客的資料-例如:帳戶、連絡人、機會。 內部的資料與紀錄-例如:活動、事件、個案、資產以及其他自訂物件。當職務異動時,像是A離職,原先顧客交付給B、C二人,尤其是這種「非1:1」的職務異動

[Salesforce快速上手] 如何定義企業專屬的銷售階段

Salesforce CRM預設的銷售機會階段,共10個:Prospecting 10% Qualification 10% Needs Analysis 20% Value Proposition 50% Id. Decision Makers 60% Perception Analysis 70% Proposal/Price Quote 75% Negotiation/Review 90% Closed Won 100% Closed Lost 0%與您企業實際的銷售階段不一樣,要如何修改? 第一步  定義您公司的銷售階段 銷售階段定義是根據不同的商業模式,例如台灣企業習慣的6步法:「機會探詢」→「需求確認」→「建議/提案」→「報價」→「合約議價」→「成交」或「掉單」。 第二步  新增銷售階段 依照第一步定義的階段名稱,進行設定,步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 階段 | 新增依序填入銷售機會的各項資訊第三...

CRM資料匯入的最佳實務

手上有一份顧客名單,要如何快速的匯入Salesforce CRM,這篇文件帶您從頭操作一遍。 開始之前 2個準備項目:熟悉Excel操作,能夠熟用樞紐分析、Vlookup函數、自動篩選等功能 知道如何使用Salesforce匯入工具第1步 欄位的定義 清楚的欄位定義,將幫助清楚顧客資料庫的結構 清楚如何搜尋與收集CRM顧客資料 清楚名單品質的管理 建立資料的標準化,因此,將利於後續CRM分析以及顧客資料的再利用 未來管理CRM變得更加容易省略欄位定義,資料仍然可以匯入,但是後果將是不清楚主要欄位,因此資料無法正確的匯入 匯入失敗,必須重新重新定義欄位 有資料,資料很多,但是無法分辨,也無法處理 資料匯入錯誤 剛開始資料品質小亂,將來更加混亂,最後難以處理 資料匯入之後再進行欄位定義的成本高於匯入前就將欄位定義清楚 造成使用者混淆,不曉得該怎麼查詢、輸入與使用CRM 惡夢連連,因此,第一步欄位定義需要先規範清楚

CRM名單匯入快速入門

第一次使用Salesforce CRM,要如何快速的匯入顧客資料,這篇文件帶您快速入門。 範例介紹 現在有一份顧客名單,共100筆顧客資料,現在我們第一次使用CRM,要將名單匯入到Salesforce。不管手上的名單長什麼樣子,它的格式必須是一份清單,共二個部分組成:欄位、資料。清單的第一列是欄位名稱,第二列開始的每一列代表每一筆記錄,每個欄位都必須是獨立欄位,沒有欄位是合併欄位。建立自訂欄位 大多數情形在執行名單匯入開始之前,要先設定自訂欄位。在這個範例,我們需要新增加共七個自訂欄位。設定方式:設定 | 自訂 | 帳戶 | 欄位 | 帳戶自訂欄位和關係 | 新增設定版面配置 便於管理,設定版面配置,將新增的欄位集中在一起,依序排列。設定方式:設定 | 自訂 | 帳戶 | 頁面版面配置執行匯入精靈 Salesforce提供資料匯入精靈,方便使用者自行從檔案匯出名單。名單需要先儲存為CSV格式。建立報表