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[CRM實務] 什麼是CRM策略?(Salesforce.com公司的V2MOM策略方法)

在顧問服務的過程,當我在與客戶討論『CRM策略』這個主題,站長總是必須花相當長的時間去思考,到底什麼是CRM策略?到底這家企業的CRM策略是什麼?怎麼幫助這家企業實踐CRM策略?

每當我自己在問這個問題的時候,都必須要提醒自己,客戶要談的,並不是束之高閣的CRM學術理論,儘管那會比較容易(註:在書局或網路上,談客戶策略、CRM策略等主題的書籍,多不可數),客戶真正要談的是,什麼是有效的CRM策略,什麼是可以幫助經營顧客關係的策略,什麼是可以把顧客服務好的策略。

而且,客戶也都會想要知道,了解什麼是CRM策略以後,要如何做呢,也就是從策略擬定、策略布達、策略執行、到策略檢視的管理循環是什麼。結合上述二個部分,就是CRM策略。

多年以年,站長一直在研究如何幫助客戶,擬訂有效的CRM策略,我得的答案,最實際的方式,就是將Salesforce.com公司視為學習典範,直接學習Salesforce.com。

這也是這次我們要介紹的主題-Salesforce.com公司本身的策略是什麼,以及策略是如何從擬定到實踐。

這是Salesforce.com公司在1999年4月,也就是創立初期,所擬定的V2MOM策略

Salesforce.com公司的V2MOM策略
Salesforce.com公司的V2MOM策略

Salesforce.com公司V2MOM策略的五個主要元素:

  • 願景(Vision)
  • 價值(Value)
  • 方法(Methods)
  • 關卡(Obstacles)
  • 評估標準(Measures)

Salesforce.com公司V2MOM策略的五個主要特色:

  • 遠大的格局
  • 具體且清楚的價值
  • 方法務實,而且具有市場洞察力
  • 不過度樂觀,清楚前行的挑戰
  • 激勵人心的檢驗標準

CRM策略擬定到實踐的三個階段 & 每個階段的執行要點:

  • 準備階段,有三個執行要點:
    • 更用心在溝通,讓策略能夠幫助公司有一致的目標與行動方針
    • 排定優先順序,什麼是最優先的,以及在什麼時間要做進行哪些策略項目
    • 在一開始就要知道該如何評估策略執行的成效,建議採SMART方法,來訂定策略執行過程的評估標準
  • 策略擬定階段,有四個執行要點:
    • 不是比賽作文,盡量精簡,避免長篇大論
    • 多使用正面、激勵人心的字眼
    • 依照優先順序來排列
    • 自己寫,寫自己的策略
  • 策略執行與檢討階段,有三個執行要點:
    • 將策略指標設定在Salesforce顯示面板(Dashboard)
    • 定期檢視策略執行的進度
    • 耐心且持續地溝通,讓策略穩健的落實在企業的組織與流程之中

希望您會喜歡我們的文章,也希望透過這樣的介紹,幫助您更有效地找到想要的答案。想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,都請在[關於我們]裡面留言,留言必回,謝謝。

[CRM實務] 顧客關係管理(CRM)是什麼

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顧客關係管理(CRM)的架構圖

顧客關係管理Customer Relationship Management,簡稱CRM,那她到底是什麼?

就企業資訊管理的角度

相對於ERP-企業資源管理系統,被定義是企業後台(Back-office),CRM是企業的前台(Front-Office)資訊應用整合系統。ERP的發展有二個父母-生產計畫(MRP)與財務記帳(Finance Booking)的資訊管理系統,ERP系統也儲存顧客資料,但它原生的設計是管理『訂單成立』以後的顧客資料。

在過去以生產為導向的時代,企業的資訊化強調在生產端的管理與品質提升,因此著重在ERP資訊系統。

隨著顧客導向的發展趨勢,CRM成為企業資訊化的要角,凡是與顧客互動、顧客服務、以及業務活動有關的功能都包括在內,因此共五個主要功能:

  • 行政與財務管理
  • 產品營運與創新管理
  • 市場行銷
  • 銷售
  • 客戶服務

因此,ㄧ般經常聽到CRM軟體的介紹,會提到三大功能模組:行銷管理、銷售管理、以及客戶服務,便是再從這5項功能濃縮的精華版。

就軟體工具的角度

CRM最早的商業應用是資料庫行銷,隨科技演進,現代的CRM強調行銷、銷售與客戶支援服務的應用整合。

她是一個工具,應用於電信公司的客服中心,核心系統是CTI-電腦電話整合系統,她的用途在使企業與顧客的活動,達到更自動化、標準化的處理與客戶往來的各項業務。當顧客致電公司,電腦立刻整合,根據進線的電話號碼,在極短的瞬間,立刻將顧客過往相關的的所有資訊調出,服務人員也僅需在CRM上進行標準化的操作,後段的整體服務便自動整合完成,因此,CRM幫助公司的銷售同仁,更容易的達成業績,提升單一員工的生產力。

在行銷上的應用,從最早期的資料庫行銷,也就是單向推播,CRM在現代企業,更重視雙向互動,在顧客體驗的每個環節,深化企業與顧客的關係,根據顧客資料、消費記錄,進一步分析出顧客洞察的資訊,有效且更精準的提供個性化的服務,實際的用途,像是IKEA的會員生日活動,連鎖咖啡的品牌日,或是小型企業的直效行銷的應用。

就企業經營的角度

員工要加薪,企業要發展,都需要收入,而企業收入的來源,不論企業大小行業,都是來自於二個關係:

  • 顧客關係
  • 投資者、股東…等利益關係人的財務關係

即便是利益關係人,根本地也是著眼於企業的基本面-企業與顧客的關係,因此企業要經營、要發展,顧客關係,絕對不能少。

就企業的顧客關係經營,又可以分為二種顧客類型:

  • 新顧客的開發
  • 既有顧客的維繫

儘管對這二類型顧客所需要投入的重視程度,會因為企業與營運的不同模式,而有差異,像是正常人不會一天到晚在結婚,因此,對於婚紗業者來說,要投入在新顧客開發的比重,一定比較高。

同樣的道理,有些企業,既有顧客的維繫非常重要,也有一些,則是二者都重要。那麼,就企業經營顧客關係的角度,其實更重視的是『創造價值的動態活動』。

CRM是一個動態的流程,她不只是一種套裝軟體,在產業從生產導向,往顧客導向轉型的時代,CRM是一種企業再造的業務流程變革(Business Process Re-engineering),這樣的企業變革,其最主要的原理即是科學管理,朝向更全面的科學管理。

我們在談科學管理,不只需要學術的嚴謹,還要避免空有理論,對企業經營而言,更在意的是,如何實現?對於第一次接觸CRM,提供您,最有效的三個步驟:

  • 標準化
  • 系統化
  • 自動化

此外,不論是行銷活動的管理(如:參展活動、研討會、公關廣告、社群媒體行銷)、銷售活動的管理、或者是客戶服務的管理,如何分別有效掌握各別活動的進行進度、品質以及客戶的回饋,更快的反應市場需求,以建立企業的差異化競爭優勢,這些經營者角度所關心的議題,都是企業應用CRM的關鍵管理法則。

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