[顧問給問] 提升產銷協調,比較需要的是CRM還是ERP

前幾天與一位尊敬的製造業銷售前輩,一起聊天,聊到了製造業關心的課題-產銷協調(Production-marketing coordination)。因為我們最近都在進行CRM相關專案,不免就一起討論,在製造業,進行產銷協調,到底是比較需要CRM還是ERP?親愛的讀者,如果你也在製造業服務,是不是也有想過這個問題,你的第一個想法會是什麼?也遇到過這樣的說法,「用什麼都沒用,產銷協調,能協調的就不必每星期開會」,很直接、很不客氣地就打槍CRM與ERP,但是,這樣的說法,確實也是有道理。我們先了解,這樣說法背後所代表的經驗,也就是回到本質,產銷協調是什麼?產銷協調涉及策略、流程、方法、組織、績效管理、與分析等六大層次,同時也含括需求、供給、財務、生產、庫存等企業功能,其本質是一管理議題。分享二個真實的案例。真實案例一:某大廠,為了降低存貨成本,設定了目標,透過產銷規劃,落實P-D-C-A管理循環,持續追蹤與精進方案,獲得顯著成果,在過程中,運用ERP系統中的...

[推薦] 行銷表達技術專家 解世博

因為從事CRM顧問的關係,認識許多業務行銷領域的專家,今天長瑞要推薦一位專家中的專家-行銷表達技術專家 解世博。人生第一要務就是學會做人處事,而做人處事的方法很多,我們總是希望擁有良好的人際關係,幫助在職場以及人生都能更順利,那麼要做到就需要有良好溝通。但是,溝通要怎麼做?還有,溝通不只一直講,更挑戰的是,怎麼透過溝通營造雙贏? 分享我的「雙贏銷售思維」秘訣~ 銷售,不是誰賣給誰, 銷售,不是誰得誰失, 銷售,要能雙贏互利, 銷售,才能利人利己。 幫助客戶得到他們想要得到的, 協助客戶解決他們的擔心顧慮, 我自然就能得到我想要的成果! 我堅信,我這麼做。與您分享~ 以上就是解老師傳授的心法,簡要又精闢。現在,解老師的粉絲團就要達到10,000 Likes的門檻了,長瑞在此向各位讀者誠摯地邀請,一起來幫解老師的粉絲專頁點讚。這麼做,除了可以經常收到老師免費傳授的行銷溝通技術的心法與劍法,現在老師還與我們大家有約,只要達到粉絲數的門檻,將擴大在北中南舉辦「銷售粉絲交流會」,讓

[Salesforce使用訣竅] 大頭貼無法顯示的修復方式

在個人的設定檔(Profile)頁面,可以設定個人的照片,正常情況下,在個別的紀錄也會顯示設定檔的照片。但是,在一些情況,大頭貼會無法正常顯示,只會顯示破圖。使用者反映,即使已經重新上傳個人設定檔的大頭貼,狀況依然沒有改善,還是一樣只看到破圖,是不是Salesforce伺服器故障了?真正的原因,並不是Salesforce伺服器故障,而是瀏覽器的安全設定,阻擋第三方Cookie,因此造成這個現象。確認方式,以Google Chrome瀏覽器為例,請檢查「Cookie設定」。執行步驟:進入Chrome的[設定] 移到設定頁面的下面,點[進階],進入進階設定 進入[隱私權和安全性]→[內容設定] 進入[Cookie] 確認[封鎖第三方 Cookie]的設定是「關閉」(開關圖案顯示"灰色") 重新啟動Chrome,再次查看個人紀錄的大頭照是否正常顯示 ...

[Excel] 使用Excel的選項清單來提升CRM資料品質

在剛開始進行CRM顧客關係管理,當資料量還不多,組織結構單純也不複雜的時候,一般來說會選擇Excel作為主要的管理工具。與使用Salesforce來管理您的顧客關係一樣,資料的品質,總是影響成敗的最主要關鍵。要提高Excel CRM的資料品質,並且讓操作更快便利、快速,就要學會使用Excel CRM的資料驗證功能來建立CRM選項清單。這麼做會幫助使用者,在輸入顧客資料的時候,是直接點選,而不必手動輸入,如此一來,資料內容的品質便會大大地獲得提升。 什麼是Excel選項清單如何使用Excel資料驗證功能來設定Excel選項清單 使用Excel的資料驗證功能,建立CRM選項清單的步驟是點選 資料 點選 資料驗證 在 設定 的地方,選擇 清單 在資料來源,直接填入清單的選項 每個選項之間,以『逗號』分開 點 OK 

[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單

想要有好的CRM資料品質,使用Picklist選項清單是最重要的工具。如何新增Picklist選項清單 先來認識Salesforce的物件、欄位的關係,我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。Excel SQL Database Salesforce CRM物件 Sheet Table Object欄位 表頭 Column Field一筆紀錄 Row Record Record以及Salesforce的資料結構。建立一個新的選項清單欄位選項 帳戶欄位之中有一個是關於帳戶的類型,在標準的Salesforce環境,帳戶類型有10個選項:Analyst Competitor Customer Integrator Investor Partner Press Prospect Reseller Other要新增「Premi...

[Salesforce系統管理] 測試開發環境完全手冊

Salesforce CRM內建Sandbox(沙箱),其用途是提供測試開發使用。技術上,可以直接在Salesforce CRM的正式環境(Production)進行設定、開發,但是不建議,跳過開發測試環境,可能會帶來無法挽回的災難,並且,這麼做並不會縮短整體開發速度,因此,在管理實務上,建議採行沙箱環境(Sandbox Org),按部就班地進行。除了測試開發,Sandbox也可以應用在其他功能,整體來說有以下三大功能。測試開發 版本管理 使用者教育訓練因此,善於應用Sandbox,將帶給系統管理非常多的幫助,也可以提升安全性,接下來就進行詳細的介紹。Sandbox是由這三大功能組成:系統設定與配置 資料 同步週期每一個Sandbox都是Production的『分身』,因此,它與獨立的開發環境不同,在Sandbox環境裡,有著與正式環境一模一樣的程式、功能、設定與配置,如果使用的是Full Copy Sandbo...

[Salesforce系統管理] 當使用者離開原先的職務

當員工因為離職、調換部門、職權重新設計、使用者離開原先的職務,這時候,系統管理員有哪些工作要去做呢?又有哪些要避免去做?這好像不是一個問題,直覺的做法,只要刪除原先使用者,再建立新的使用者,但實際上這麼做是不正確的。有時候,系統管理者會採取一個方式,會去編輯要職離的使用者,將名字、電子郵件等基本資料改成是新的使用者,這麼做是一個取巧的方式,技術上是可行的,也是最簡便的,但是,這麼做會造成後續在管理上的困擾,也不符合實際上組織的運作方式,這個做法也是不建議的。那麼建議的做法是什麼? 設計職務異動單 那些資料需要異動,又要異動給那些人?在實務上,行銷業務單位的異動,會比較需要靈活與彈性,因此,系統管理員首先要做的是建議一份職務異動單。CRM上的資料區分為二大類:外部顧客的資料-例如:帳戶、連絡人、機會。 內部的資料與紀錄-例如:活動、事件、個案、資產以及其他自訂物件。當職務異動時,像是A離職,原先顧客交付給B、C二人,尤其是這種「非1:1」的職務異動

[顧問給問] 顧客第一,但是碰到奧客,怎麼辦?

很認同顧客第一,但是碰到奧客,怎麼辦呢?奧客有三種:奧客 奧客 奧客除了,臉上就明顯掛著「我就是奧客」的,還有明明不懂,偏偏以為很懂,而且很能夠裝懂,甚至是面前微笑,背後捅刀的奧客。生意上,要服務顧客,然而大家都是有血有淚,付出的也都不只勞力時間,碰到這樣的奧客,總是會感到不幸也氣憤。各式各樣的奧客,不勝枚舉,在做生意的,大抵上也都有各自的體會吧。那麼要是就遇到了,要怎麼辦呢?這裡有一點淺見,根據觀察,奧客文化已經式微,秉持顧客第一的服務精神,與拒絕回應顧客的無理要求,這二者之間,並沒有任何衝突。碰到奧客,怎麼應對呢?有三個要點。重視顧客的標竿企業都是這麼做。員工第一。「員工第一與顧客第一」,這二者是相容並進,要有這樣的觀念,重視員工,員工才能在第一線照顧好顧客。 提高專業,走在顧客前面,產品有品質,服務有專業,奧客自遠離。 多一點笑容,柔能克剛。 生意上的成敗得失,屬於是常態,奧客經常是在...

[入門] Salesforce CRM的主要名詞

Account帳戶帳戶是您要追蹤的組織、公司或客戶,例如客戶、合作夥伴或競爭者。 帳戶是允許有母公司、子公司的階層式設計。 是已經有往來,已成交的組織、公司對象,而不是陌生的。 在B2C的商業模式,可以啟動個人帳戶(Person Account)功能來管理消費者。Contact連絡人連絡人是與您的帳戶相關的個人。 簡單地說,就是該公司(帳戶)的員工。 連絡人有電子郵件欄位,但是帳戶沒有。Lead商機(潛在顧客)商機是指對您的產品或公司表示興趣的潛在客戶。 它的來源通常是陌生顧客名單、行銷活動或展覽活動收集到的名片。 官方翻譯,將Leads翻譯是商機,區別商機與機會(Opportunity)的方式是,商機實際上是潛在顧客,商機有電子郵件,然而機會則沒有。Opportunity機會機會能夠追蹤您的銷售和待處理交易。 B2C的商業模式,不一定就不需要機會管理,相對的B2B的交易模式,也不是一定要

[Salesforce功能] apex:component的使用技巧

<apex:component>是經常使用在Visualforce Page開發的工具元件,它最大的功能是能夠大大地簡化Visualforce Pages的複雜性。這次分享使用時候的一個技巧,當需要使用<apex:component>連結CRM內的資訊,請記得要同時搭配<apex:attribute>一起使用,在VFP頁面也要同時將attribute設定帶入。這是一個apex:component的使用範例與範例程式碼。VFP頁面 [crayon-5b791d51235cd300856808/] apex:component [crayon-5b791d51235d4447138983/] 範例畫面...