[Excel] 使用Excel的選項清單來提升CRM資料品質

在剛開始進行CRM顧客關係管理,當資料量還不多,組織結構單純也不複雜的時候,一般來說會選擇Excel作為主要的管理工具。與使用Salesforce來管理您的顧客關係一樣,資料的品質,總是影響成敗的最主要關鍵。要提高Excel CRM的資料品質,並且讓操作更快便利、快速,就要學會使用Excel CRM的資料驗證功能來建立CRM選項清單。這麼做會幫助使用者,在輸入顧客資料的時候,是直接點選,而不必手動輸入,如此一來,資料內容的品質便會大大地獲得提升。 什麼是Excel選項清單如何使用Excel資料驗證功能來設定Excel選項清單 使用Excel的資料驗證功能,建立CRM選項清單的步驟是點選 資料 點選 資料驗證 在 設定 的地方,選擇 清單 在資料來源,直接填入清單的選項 每個選項之間,以『逗號』分開 點 OK 

[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單

想要有好的CRM資料品質,使用Picklist選項清單是最重要的工具。如何新增Picklist選項清單 先來認識Salesforce的物件、欄位的關係,我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。Excel SQL Database Salesforce CRM物件 Sheet Table Object欄位 表頭 Column Field一筆紀錄 Row Record Record以及Salesforce的資料結構。建立一個新的選項清單欄位選項 帳戶欄位之中有一個是關於帳戶的類型,在標準的Salesforce環境,帳戶類型有10個選項:Analyst Competitor Customer Integrator Investor Partner Press Prospect Reseller Other要新增「Premi...

[Salesforce系統管理] 測試開發環境完全手冊

Salesforce CRM內建Sandbox(沙箱),其用途是提供測試開發使用。技術上,可以直接在Salesforce CRM的正式環境(Production)進行設定、開發,但是不建議,跳過開發測試環境,可能會帶來無法挽回的災難,並且,這麼做並不會縮短整體開發速度,因此,在管理實務上,建議採行沙箱環境(Sandbox Org),按部就班地進行。除了測試開發,Sandbox也可以應用在其他功能,整體來說有以下三大功能。測試開發 版本管理 使用者教育訓練因此,善於應用Sandbox,將帶給系統管理非常多的幫助,也可以提升安全性,接下來就進行詳細的介紹。Sandbox是由這三大功能組成:系統設定與配置 資料 同步週期每一個Sandbox都是Production的『分身』,因此,它與獨立的開發環境不同,在Sandbox環境裡,有著與正式環境一模一樣的程式、功能、設定與配置,如果使用的是Full Copy Sandbo...

[Salesforce系統管理] 當使用者離開原先的職務

當員工因為離職、調換部門、職權重新設計、使用者離開原先的職務,這時候,系統管理員有哪些工作要去做呢?又有哪些要避免去做?這好像不是一個問題,直覺的做法,只要刪除原先使用者,再建立新的使用者,但實際上這麼做是不正確的。有時候,系統管理者會採取一個方式,會去編輯要職離的使用者,將名字、電子郵件等基本資料改成是新的使用者,這麼做是一個取巧的方式,技術上是可行的,也是最簡便的,但是,這麼做會造成後續在管理上的困擾,也不符合實際上組織的運作方式,這個做法也是不建議的。那麼建議的做法是什麼? 設計職務異動單 那些資料需要異動,又要異動給那些人?在實務上,行銷業務單位的異動,會比較需要靈活與彈性,因此,系統管理員首先要做的是建議一份職務異動單。CRM上的資料區分為二大類:外部顧客的資料-例如:帳戶、連絡人、機會。 內部的資料與紀錄-例如:活動、事件、個案、資產以及其他自訂物件。當職務異動時,像是A離職,原先顧客交付給B、C二人,尤其是這種「非1:1」的職務異動

[顧問給問] 顧客第一,但是碰到奧客,怎麼辦?

很認同顧客第一,但是碰到奧客,怎麼辦呢?奧客有三種:奧客 奧客 奧客除了,臉上就明顯掛著「我就是奧客」的,還有明明不懂,偏偏以為很懂,而且很能夠裝懂,甚至是面前微笑,背後捅刀的奧客。生意上,要服務顧客,然而大家都是有血有淚,付出的也都不只勞力時間,碰到這樣的奧客,總是會感到不幸也氣憤。各式各樣的奧客,不勝枚舉,在做生意的,大抵上也都有各自的體會吧。那麼要是就遇到了,要怎麼辦呢?這裡有一點淺見,根據觀察,奧客文化已經式微,秉持顧客第一的服務精神,與拒絕回應顧客的無理要求,這二者之間,並沒有任何衝突。碰到奧客,怎麼應對呢?有三個要點。重視顧客的標竿企業都是這麼做。員工第一。「員工第一與顧客第一」,這二者是相容並進,要有這樣的觀念,重視員工,員工才能在第一線照顧好顧客。 提高專業,走在顧客前面,產品有品質,服務有專業,奧客自遠離。 多一點笑容,柔能克剛。 生意上的成敗得失,屬於是常態,奧客經常是在...

[入門] Salesforce CRM的主要名詞

Account帳戶帳戶是您要追蹤的組織、公司或客戶,例如客戶、合作夥伴或競爭者。 帳戶是允許有母公司、子公司的階層式設計。 是已經有往來,已成交的組織、公司對象,而不是陌生的。 在B2C的商業模式,可以啟動個人帳戶(Person Account)功能來管理消費者。Contact連絡人連絡人是與您的帳戶相關的個人。 簡單地說,就是該公司(帳戶)的員工。 連絡人有電子郵件欄位,但是帳戶沒有。Lead商機(潛在顧客)商機是指對您的產品或公司表示興趣的潛在客戶。 它的來源通常是陌生顧客名單、行銷活動或展覽活動收集到的名片。 官方翻譯,將Leads翻譯是商機,區別商機與機會(Opportunity)的方式是,商機實際上是潛在顧客,商機有電子郵件,然而機會則沒有。Opportunity機會機會能夠追蹤您的銷售和待處理交易。 B2C的商業模式,不一定就不需要機會管理,相對的B2B的交易模式,也不是一定要

[Salesforce功能] apex:component的使用技巧

<apex:component>是經常使用在Visualforce Page開發的工具元件,它最大的功能是能夠大大地簡化Visualforce Pages的複雜性。這次分享使用時候的一個技巧,當需要使用<apex:component>連結CRM內的資訊,請記得要同時搭配<apex:attribute>一起使用,在VFP頁面也要同時將attribute設定帶入。這是一個apex:component的使用範例與範例程式碼。VFP頁面 [crayon-5ae0ae65cf242644784759/] apex:component [crayon-5ae0ae65cf24a865655441/] 範例畫面...

[顧問給問] 雲端服務不是都應該是免費的嗎,為什麼雲端CRM要收費

雲端服務不是都應該是免費的嗎,像是Google、Facebook的服務都是免費,為什麼雲端CRM要收費?直接進結論,確實有免費且品質有保障的CRM可以使用,符合需求,適合使用,只要滿足這二項要件,免費CRM是您的一個選項。那麼在考慮免費雲端CRM,有沒有什麼地方值得分享:免費軟體的最大風險在於-是不是能夠永續經營,尤其是CRM存放顧客資料,這項服務是不是能提供持續經營,這是最需要優先考慮的。 資料保密性。既然是雲端服務,我們的顧客資料是存放在雲端上,是由營運商在維護,由於個人資料保護的趨勢,營運商的資料保密條款是什麼,要去認識。以Google、Facebook為例,他們都是平台提供者,內容則是由網友們提供,而Google、Facebook都有權利去合理使用平台上的內容,像是用於精準廣告的投放,Google、Facebook平台一定是免費,背後是有道理的。CRM選擇真的很多,這是現代使用者的福音,但是,到底哪一套CRM較適合長期使用,要怎麼選擇,怎麼搭配需求,

[顧問給問] 顧客怎麼分類,誰是主顧客?

老師您說,顧客分類重要,那要誰是主顧客,要怎麼分類呢? 顧客分類有三種常見且實用的方法:全年業績貢獻前10%的顧客 單筆交易的金額是平均客單價五倍以上的顧客 顧客主動指定由專屬銷售人員服務的顧客除了分類的方法,顧客分類背後的心態是基本功,也是需要知道,多一點補充。看了這樣的分類方法,會覺得做生意還真的是一定要非常地『現實』,更直白說是『很勢利』,好像____看到____,是吧。乍看之下是如此,然而,銷售的本質是將顧客服務好,因為顧客是"人",沒有任何銷售員可以說,自己能夠把"所有顧客"都服務好,所以,聚焦是必要的,專注在主顧客的原理正是如此。 

[顧客關係] 價值行銷的三個層次

[顧客關係] 價值行銷的三個層次
在顧客關係的實務,價值行銷有三個層次:商品以外的附加價值 銷售人員的專業能力 同理心商品以外的附加價值 這類型的價值行銷,較常發生在大型銷售,不論是B2B或是B2C都在使用,例如:在B2B領域,以EMS(電子專業製造服務)為營運模式的公司,他們相對於傳統OEM/ODM的模式,EMS模式,不只代工生產、代工設計製造,還提供具有附加價值的服務,包括存貨管理服務、後勤運輸服務,甚至產品維修服務等。這是鴻海所開創的模式,也因此造就今日的鴻海。 在B2C領域的例子也非常多,在服務業,以單一窗口為訴求的服務型態都是,向是銀行提供給VIP客戶的理財服務;不只是服務業,像是購買汽車、房子等高單價商品,消費者都會獲得較多的價值行銷。提供商品以外的附加價值,是價值行銷的最基礎模式,因此,很容易理解,容易模仿,也因此較能夠廣泛採用,形成經濟規模。 銷售人員的專業能力 同樣地,我們不談理論,我們談實務,因此直接討論實際的例子。同樣是就診看醫生,一般來說,民眾會...