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[業務與行銷] 想要『轉學』當業務?來聽前輩的悄悄話

許多人在出社會一段時間之後,都會面臨的工作職涯選擇的考驗,不論是為了追求更高的待遇,更理想的生活品質,更長遠且穩定的人生生涯,考慮投入到『業務銷售工作』,是許多人共同會想到的選項。

換工作容易,但是要換到一個好的工作,就不能只靠運氣、隨興,如果您正好有計畫,以「業務銷售」作為未來的職涯選項,請考慮這幾個問題:

第一個問題是:在目前工作所在的行業,業務銷售工作是怎麼進行?

許多人想到要換跑道的時候,會受到潛意識影響,因而一開始就先否定目前的工作,目前所在的行業。這並不會意外,人們往往看壞現在,才會想要轉換到新的領域,但是,如果這麼樣子做,不但沒有換到一個更好的行業,反而墮入一個更不喜歡的行業,那豈不可惜。

另一方面,不管將來是不是要轉換行業,現在所在的行業,就是轉換未來跑到的本錢,你有下功夫去了解自己的行業,不管它是好是壞,了解越多,本錢越雄厚,也就自然能夠換到越好的跑道。

即使真的要換到一個新的行業,您總是希望挑選到比現在更好的行業,否則有什麼意義,因此拿現在的行業來觀察,就算以後換到別的行業,觀察的能力一樣能夠適用。

第二個問題是:打算要去的行業,業務銷售工作可能是怎麼進行?

當自己覺得對現在行業,有一些認識以後,接下來就能夠去想一想,正打算要去的新行業,業務銷售工作是怎麼進行,如果可以,多評估幾個不同的行業更好。

儘管,換跑道當業務,不代表也要換行業,既然沒有換行業的打算,於是,這個問題看起來,有那麼一點不大必要。如果您是這麼想,那很可能代表,第一個問題,所了解的還不夠清楚呢。

這個問題看似不大必要,但事實上,這是一個絕對重要的問題。尤其,如果您原先是在目前工作從事非常專業性質的工作,例如:工程師、研發人員。

為什麼呢?

因為,業務銷售是跨產業、跨領域的專業。舉二個例子來說明,就能夠很明白。

  1. 在化學公司,生產塑膠原料,該產品的主要應用是汽車電子業,請問如果您要留在同一間公司,轉換到銷售工作,如果事先就熟悉汽車行業,甚至已經有好的人脈,會不會替自己加分許多呢?
  2. 房地產公司的銷售對象,如果是B2C-對一般個人銷售,今天您的客戶,可能是愛計較的婆婆媽媽,也可能是有錢的企業家,如果是B2B-對企業客戶銷售,客戶則可能是通路商,不論哪一種情況,多懂一些,就是一份本錢。

第三個問題是:從事業務銷售,一定要換工作嗎?是的話,哪個職務較適合,較能夠發揮?

進入到第三個問題,您可能會有點灰心,這下子察覺到,原來業務銷售工作是這麼專業的事;當然,也可能,您不但不灰心,還覺得這真是太棒的,如果是後者,那可是有成為頂尖銷售員(Top sales)所需具備的人格特質。

不管回答完畢前面二個問題之後,你的感覺是負面,或是正面,接下的第三個問題,則是直接連結到業務銷售工作的本質。

業務銷售,無所不在。它並不是因為名片的職稱印有「銷售」,才是業務銷售員,它的本質絕對不是這樣子。

像是一家公司的總經理,得要負責公司的業績,要對董事會負責,他的名片,並沒有「銷售」二個字,但很實際地,總經理往往就是一家公司最頂尖的銷售員,他是最懂得公司的產品,最了解客戶的需要,如果今天有任何一家公司,總經理連自家的產品都不能夠介紹,那只會有二種狀況。

站長曾在PwC-世界最大的會計師事務所服務,在事務所,也需要業務銷售,但是,你不會在我們的名片上看見「業務員」這樣的職稱,相對的,您經常看到的是「執業會計師」,在我們的領域,要成為事務所的夥伴(Partner),一定要具備的就是業務力。

在事務所,上至所長,下至新鮮人,都需要依照職等,修習業務力,同樣的,換到不同行業也是一樣,客服人員,需要具有業務力,工程師,也同樣需要具有業務力。

因此,相對於說是「換工作」、「轉換跑道」、「改行」,站長比較喜歡用另外一個動詞-”轉學”從事業務銷售工作。先學習,多學習,『雙修』都是可能的選項,先認識業務銷售,累積本錢,才會換得更好,實現目標,祝福各位。

希望您喜歡我們的文章,業務銷售是多元且豐富,需要更多領域的學習,需要跨領域的朋友,歡迎在[關於我們]裡面留言,相互認識,相互交流,有留言給站長的,人脈一定更加亨通,祝福各位,謝謝。

 

 

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[業務與行銷] 如何成為受歡迎的業務銷售員,進而改造命運

90%高階主管都是曾經擔任業務銷售員,另外10%是因為命好人脈夠,身邊有優秀的業務銷售團隊來相挺,因此,想要出人頭地,改造命運,要選擇哪項工作,答案很清楚。

『只要做好業務銷售的工作,就一定更有機會獲得幸福的人生』,這是每一位從事業務銷售的工作者,所具備的基本信念,也是不斷被印證,100%肯定的事實。

基本的信念

要成為受歡迎的業務銷售員,最重要的是信念

不說理論,直接就談站長自己。認識站長的朋友會知道,或者您現在也已經知道,我是靠著自學有成,在PwC擔任Salesforce顧問,為什麼站長一點背景也沒有,也不是有多好的學經歷,卻能夠進入到世界級第一流的公司服務,真正所依靠的就是信念

網路上談論業務銷售的部落格何其的多,今天您來閱讀這篇文章,如果還能從文章中,得到一些對你有用的幫助,這就是一件開心的事,我感激每一位網友的點閱,也珍惜每一次點閱背後的支持。

這就是站長的信念,我對業務銷售的信念是:

  1. 可以同時幫助人們,又可以為自己帶來更幸福美滿的人生
  2. 長期且穩賺不賠的投資,業務銷售能力的投資,會隨時間持續增值
  3. 本身就是一件開心、愉快的事情

事實上,任何對他人有益的行為,都是一種業務銷售。經營CRM2.tw,也是一種業務銷售,除了現在科技的發達,更因為有你,有各位網友們持續地來閱讀,來捧場,所以站長可以繼續從事熱愛的事:

銷售、寫作、推廣CRM、交朋友

敬愛的網友,感謝每一位。

業務銷售是藝術還是科學?迷思、真相?認識業務銷售的本質

有了信念,接下來,讓我們面對現實,確實很多業務銷售從業者,在開始的時候,也抱著美好的憧憬,但是,卻在緊接著地6個月內陣亡,這是為什麼呢?

不講別人,也不講理論,同樣地,站長仍然是以親身的經驗,現身說法。

站長在很年輕的時候,就非常嚮往成功的頂尖業務員,在大學時期,儘管念的是理工科系,在暑假打工,特定選擇「報紙推銷」的工作,不是送報員,也不是做辦公室,而是要挨家挨戶的進行陌生拜訪。

站長是在台南念大學,大二就有摩托車,年輕人哪有想那麼多,只想到可以騎摩托車,在大台南地區到處跑,然後只要推銷成功,就有豐厚的報酬,就非常開心。

儘管,第一次的經驗,後來目標並沒有實現,但卻也學習到人生的第一次銷售經驗,開始認識業務銷售的迷思與本質。

隨後進入社會,一直都是擔任技術性業務銷售的工作,從業務工程師,一路走下來,到現在擔任專職的CRM顧問,也逐漸整理出業務銷售的基本本質:

  1. 成功的頂尖業務銷售(Top Sales),絕大多數都不是靠天分,而是靠努力
  2. 銷售工作,不會100%成交,挫折是必然的;業務銷售員的養成,也往往會經過四個階段:夢想 >> 失敗 >> 害怕 >> 成為頂尖銷售員
  3. 業務銷售是藝術,也是科學;是一種做人處事的智慧,也是一項能夠複製的技術

科學的一面

絕大多數的文章,都是在談業務銷售的心法、經驗、或者智慧,或是從商學管理的角度來討論業務銷售,但光這樣子,只能學習不到一半的知識。

知道只有一半,能力也就少了一半,這樣能做好業務銷售嗎?

所以,接下來,先從較為重要的部分開始談起,站長選擇先談業務銷售的科學方法,也就是科學的一面。

財務管理,進一步細分,有財務工程,那麼業務銷售呢?是的,也相同地,有屬於業務銷售工程的知識。

首先,當一位業務員,就不會期待只能領固定的薪水,我們希望也相信,只要越努力,肯努力,就可以賺到更好的薪水。

所以,第一件最重要的事情,就是管理自己的時間,善於利用自己的時間。業務銷售是靠時間在賺錢,舉例:業務目標是100萬,每8筆生意,只有1筆會成交,每筆訂單的平均金額是100萬,那麼請問各位,每個月要有幾筆生意,才能夠達成目標?

這是一個簡單的數學,也是業務銷售工程的基本功,請各位現在就拿紙筆計算一下。

相信,各位都很快就算出答案,那麼接下來呢?但是,我們現在不是數學課,答案算對,也只是達成業績。這個計算,其實也在告訴我們,每多跑1個生意,就增加12.5萬的業績,有一些銷售員,能夠具有這樣的洞察力,看見同一件事實背後的真正意義。

只要多一份努力,就多12.5萬的業績,是我一定拚,但是要怎麼拚?靠的就是時間的妥善管理。

井然有序地將每天做的工作紀錄下來,並且計畫將要執行的工作,札札實實地做紀錄,做安排,從這一步開始,就是業務銷售工程學的第一步,只要您有照著這麼做,漸漸地就會發現越來越多,也會了解業務銷售工作,更多科學工程的一面。

(上一題的答案:8筆)

藝術的一面

各位看到這裡,一定會對業務銷售更有信心,有這樣的感受,真的很棒!

然後,你也會覺得,如果是這樣子,我也可以做得到成為一位頂尖銷售員,是的,沒有錯,每個人都有機會,學習越多,希望也就越真實。

於是,我們談到『希望』,這也就是業務銷售的另外一面,較為藝術的一面,較為個人,較沒有一個固定的標準的一面。

那麼在這個面向,除了『希望』,還有哪些是業務銷售員需要知道的呢?站長認為最重要的就是「持續不斷地學習」

在這裡並不是要說一些過度包裝、美麗漂亮的話,業務銷售工作確實有其現實的一面-物競天擇,適者生存!事實上也不僅是業務銷售工作如此,在職場上,許多工作也都是如此,只不過,業務銷售工作較為明顯。

雖然站長比較多的經驗是B2B(對企業客戶服務),但是不論是B2B或者B2C的銷售,在我們從事銷售的時候,我們需要有好的產品、公司的信譽、顧客名單、當然良好的人際關係更是不可以少。

曾經有位前輩跟我分享,一直到現在都仍記得,這個觀念是『只有一招半式,就只能靠靠運氣,看看哪天瞎貓碰到死老鼠,要在銷售領域生存,本領越多,就越有條件,也就越有身價』。

那要怎麼能夠有本領,靠的就是學習。那要怎麼學,跟誰學,何時學?站長從事銷售領域,並研究CRM推廣,能夠肯定地跟大家講,什麼都可以學,在每個人身上都可以學一點,隨時隨地都可以學,而且要持續地學習,以及靈活運用所學習到的知識在自己的業務銷售工作上,這更是關鍵。

立志成為受歡迎的業務銷售員

摘要這篇文章,並做一個總結。

  1. 在開始的地方,我們提到銷售最重要的是信念。有了信念,就會有動力,信念越清楚,動力就越有能量、源源不絕。
  2. 然後,站長以實際的經驗,跟各位一起探討,銷售的真相,銷售工作具有的多元性,以及銷售員養成的4個典型階段。
  3. 接下來,逐一地更進一步,分別就銷售的科學工程面向,以及藝術的面向進行分享。
  4. 在科學面向,強調的是邏輯、數字的分解與重組、以及看到事情的洞察力。
  5. 在藝術面向,則談到比較精神層面的觀念,包括『希望』、『持續學習』對銷售工作的重要性。

這些要領把握住,未來,各位在銷售領域,想要有什麼表現,就能夠有什麼的表現,差別只在於時日,有耐心、有信心、用頭腦、用智慧,持續不斷,必定都能夠實現。

最後,祝福各位,在業務銷售工作上,不但能夠輕鬆地達成業績,夠能夠實現自己的夢想,還能夠成為受歡迎的業務銷售員,在往後的生命旅程上,因為受歡迎,人緣好處處逢源,越做越順利,越做越成功。

希望您喜歡我們的文章,業務銷售靠團隊來成就,所以,也請一定要支持我們,給我們鼓勵,歡迎在[關於我們]裡面留言,相互加油,相互勉勵,留言必回,祝福各位,謝謝。

 

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門 (201608版)

上一回介紹Salesforce快速入門已經是1年多前,隨著Salesforce線上教育訓練的改版,這次希望跟各位網友介紹Salesforce Trailhead線上學習資源

首先,想要先感謝網友們對CRM2.tw的支持。[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要怎麼快速入門一直是CRM2.tw最熱門的文章,也是Google關鍵字搜尋-『Salesforce入門』的第一名。

感謝網友們支持,使得CRM2.tw持續排名第一
感謝網友們支持,使得CRM2.tw持續排名第一

為了更快速幫助使用者入門,在開始進入Salesforce Trailhead的介紹之前,我們需要先認識Salesforce使用者的三大角色類型:

  1. Salesforce系統管理師
  2. 程式開發工程師
  3. Salesforce CRM的使用者

知道有這三類角色,相信您仍然並不是很清楚,自己要扮演的角色類型,沒關係,根據站長多年導入的經驗,以下是我給各位的建議:

  1. 如果您公司是中小企業,第一次接觸Salesforce,尋求更快速地導入CRM,那麼建議從[Salesforce系統管理師]開始。
  2. 如果您是公司內,專責Salesforce的管理員,尋求將Salesforce發揮出更大的商業效益,那麼除了[Salesforce系統管理師],您也需要具備一定的[程式開發工程師]知識。
  3. 最後,如果您正在考慮是否要導入Salesforce,並且正在評估各種CRM的方案,則不妨先從[Salesforce CRM的使用者]的角色開始認識。

對自己所扮演的角色,有一定的認識以後,就可以開始進入Salesforce Trailhead的線上學習平台,來學習Salesforce。

第一步,不需要安裝任何軟體,直接點Salesforce Trailhead連結,就可以連上最新的Salesforce線上教學平台。

Salesforce Trailhead-最新的線上Salesforce學習平台
Salesforce Trailhead-最新的線上Salesforce學習平台

第二步,連上Salesforce Trailhead,映入眼簾的是三大的學習路徑。

  1. Trails,也就是學習課程,有30個以上的線上課程,您可以依照不同的角色與需要來學習。
  2. Modules,也就是課程單元,超過100個以上的學習單元,而且數目持續增加。
  3. Projects,也就是實作課程,這是一個綜合的學習課程,課程會帶領使用者,一步一步地實際完成一個Salesforce專案。

第三步,跟著每個Modules的安排,一步一步的練習。

♥貼心提醒:因為課程數目相當地多,非常多,而且持續地增加,一開始就進入Trails、Modules、或Projects學習,可能會像是初學游泳,直接跳入到50公尺的標準泳池,如果您也有相同的感覺,不妨採取以下的學習。

  1. 參考站長的建議,先了解自己的角色與需求
  2. 進入Trailhead首頁,點[Start learning for free]的藍色按鈕trailhead-2
  3. 根據角色-Admin、Developer、或Business User,選擇適合您的學習入境trailhead-3

例如選擇『Business User』,接下來會看到Salesforce Trailhead已經精心安排的課程,共有30堂。

課程內容多元,除了產品功能介紹,而且還有MBA課程,並且這些課程,每一堂都是免費、線上課程,當Salesforce使用者真的很幸福,隨時隨地都可以學習。

Salesforce精心為Business User設計的線上課程
Salesforce精心為Business User設計的線上課程

希望您會喜歡我們的文章,也請繼續支持我們,給我們鼓勵。想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,歡迎在[關於我們]裡面留言,達人帶路,學習更快,留言必回,謝謝。

[會員行銷] 2017年會員行銷規劃

下個月就是中秋節,2017年的會員行銷計畫,已經開始進行規劃,如何把握2017年的契機,拉攏並強化我們與顧客的關係,站長提出三點建議,請大家參考。

首先,我們必須先了解市場發展的趨勢,我不是預言家,也沒有通天眼,不過,有幾點觀察,希望與大家一起討論。

一、客戶消費行為的轉變。

(1) 比較負面的看法,會看到實體商店的衰退,老舊商圈生意一落千丈,但是,另一方面,電子商務則持續蓬勃興盛的發展。

(2) 比較正面的看法,知識與資訊的傳播更加容易,也更加發達,企業不必去教育市場,只要能推出熱門商品,經常都能夠快速地完銷、追加訂單。

二、社會環境的氛圍與共識。

(1) 運動健康的風氣盛行,消費者除了在意功能,更在意身心靈的健康,以及環境的保護。儘管里約奧運剛結束,卻也是下屆2020年東京奧運的開始,運動行銷的熱度,將持續加溫。

(2) 少子化效應,對內需經濟的影響,將繼續發酵,但是不只有台灣,歐美等地的先進國家也都面臨了同樣的挑戰。(生育率低於2個主要國家,包括:新加坡0.8、台灣1.2、韓國1.3、德國1.4、中國1.7、澳大利亞1.7、美國1.9)

(3) 顧客至上觀念的再升級,在台灣尤其明顯,奧客文化,更常被提出來檢討,消費者不再一昧強調顧客至上,社會也正在形成新共識,方向漸漸明朗,大家共同追求的是生產者與消費者的長期雙贏關係。

三、新興科技的發展與應用。

(1) 物聯網時代,逐步地在實現。包括:虛擬實境VR技術、穿戴式裝置、更多的電子連網設備在生活的各個角落,電視已經上網,冰箱等家電也遲早會連上網路;此外,過去以石油為能源的工具,逐漸改為電動,包括汽車與機車等交通工具,新興的交通工具,多半有原生的連網能力。

(2) Big Data大數據分析,更加普及。更多大型企業將Big Data視為基本配備,尤其是金融業積極投入金融科技FINTECH,更有創意的嶄新應用,將陸續會產生。

(2) 虛實整合。最近最熱門的話題,就是寶可夢 Pokemon Go,神奇寶貝的威力果然神奇無比,發威的速度,打破所有科技行銷的推廣紀錄,比Facebook更快普及;儘管有人推論,這只是短期的效應,就像是蛋塔效應,不久後流行潮就會消散。

神奇寶貝跑得快,是不是跑得久,我們先不討論,但是,有一就會有二,肯定的是,未來將不會只有一個『神奇寶貝』。

2017年的會員行銷計畫的要點

一、了解客戶-更深入地了解客戶,知道客戶洞察,進行客戶分類。已經分類則要再次檢視,這是一定要做的功課,這件事在2017年比以往過去幾年都更加重要。

二、2017年台北世大運-把握即將到來的大事件,提早做準備。台灣還沒有舉辦奧運的機會,但是,再不到365天,就是2017年台北世大運,不論是內需、外銷,這都是可以好好把握的重量級事件。

三、建置整合型的CRM-在虛實整合確定來到的時代,科技是企業運營的基本必需品,而運載顧客360度資訊的CRM平台,就是企業運營的基本配備。這裡站長使用「運載」一詞,因為企業需要的不單是儲存顧客資料,還必須是一個整合型的CRM運算平台。

希望您喜歡我們的介紹,也希望對您的會員行銷規劃有一些幫助。支持我們,也給我們鼓勵,想了解CRM資訊,知道會員行銷的趨勢與應用,歡迎在[關於我們]裡面留言,達人加持,級數快增,留言必回,祝福各位,謝謝。

[CRM實務] 什麼是CRM策略?(Salesforce.com公司的V2MOM策略方法)

在顧問服務的過程,當我在與客戶討論『CRM策略』這個主題,站長總是必須花相當長的時間去思考,到底什麼是CRM策略?到底這家企業的CRM策略是什麼?怎麼幫助這家企業實踐CRM策略?

每當我自己在問這個問題的時候,都必須要提醒自己,客戶要談的,並不是束之高閣的CRM學術理論,儘管那會比較容易(註:在書局或網路上,談客戶策略、CRM策略等主題的書籍,多不可數),客戶真正要談的是,什麼是有效的CRM策略,什麼是可以幫助經營顧客關係的策略,什麼是可以把顧客服務好的策略。

而且,客戶也都會想要知道,了解什麼是CRM策略以後,要如何做呢,也就是從策略擬定、策略布達、策略執行、到策略檢視的管理循環是什麼。結合上述二個部分,就是CRM策略。

多年以年,站長一直在研究如何幫助客戶,擬訂有效的CRM策略,我得的答案,最實際的方式,就是將Salesforce.com公司視為學習典範,直接學習Salesforce.com。

這也是這次我們要介紹的主題-Salesforce.com公司本身的策略是什麼,以及策略是如何從擬定到實踐。

這是Salesforce.com公司在1999年4月,也就是創立初期,所擬定的V2MOM策略

Salesforce.com公司的V2MOM策略
Salesforce.com公司的V2MOM策略

Salesforce.com公司V2MOM策略的五個主要元素:

  • 願景(Vision)
  • 價值(Value)
  • 方法(Methods)
  • 關卡(Obstacles)
  • 評估標準(Measures)

Salesforce.com公司V2MOM策略的五個主要特色:

  • 遠大的格局
  • 具體且清楚的價值
  • 方法務實,而且具有市場洞察力
  • 不過度樂觀,清楚前行的挑戰
  • 激勵人心的檢驗標準

CRM策略擬定到實踐的三個階段 & 每個階段的執行要點:

  • 準備階段,有三個執行要點:
    • 更用心在溝通,讓策略能夠幫助公司有一致的目標與行動方針
    • 排定優先順序,什麼是最優先的,以及在什麼時間要做進行哪些策略項目
    • 在一開始就要知道該如何評估策略執行的成效,建議採SMART方法,來訂定策略執行過程的評估標準
  • 策略擬定階段,有四個執行要點:
    • 不是比賽作文,盡量精簡,避免長篇大論
    • 多使用正面、激勵人心的字眼
    • 依照優先順序來排列
    • 自己寫,寫自己的策略
  • 策略執行與檢討階段,有三個執行要點:
    • 將策略指標設定在Salesforce顯示面板(Dashboard)
    • 定期檢視策略執行的進度
    • 耐心且持續地溝通,讓策略穩健的落實在企業的組織與流程之中

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[Salesforce程式開發] 學習程式開發的5個要點 (Inc專欄筆記)

Salesforce程式開發的學習筆記

Inc專欄作家-Samuel Edwards,建議程式學習者的5個學習要點。

  1. 從基本概念開始認識,包括:變數、控制、資料結構、語法、以及工具。
  2. 選擇一個語言開始學習
  3. 實際練習
  4. 先打好基礎
  5. 動手寫程式

原文:http://www.inc.com/samuel-edwards/5-tips-for-learning-coding-with-no-prior-experience.html

在學習Salesforce程式開發,Samuel Edwards的建議也很有用,大家不妨參考,祝各位程式開發功力,日日精進。

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[快速介紹] Salesforce報告功能-結合報告(Joined)的範例

這個範例示範的是Salesforce結合報告(Joined Report)的功能。

Salesforce結合報告的示範
Salesforce結合報告的示範

在這個報告,使用者一次就可以查看到,有2個銷售機會、1個個案,正在與台績殿公司進行接洽。

這個範例也是一個經常會使用的結合報告,它是一個重要,可以用來快速掌握大客戶的狀態的一個常用報告。

站長的範例,只有一個客戶,所以只看到一個客戶。實際使用時則是根據報告的定義,符合條件的客戶,統計報告都將逐一地清楚呈現。

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[快速介紹] Salesforce報告功能-四種報告格式

Salesforce平台提供4種報告格式

  1. 表格報告(Tabular),即資料清單,條列式的資料,經常在匯出原始資料、比對資料的時候,會使用到
  2. 摘要報告(Summary),要製作圖表的最基本格式
  3. 矩陣報告(Matrix),提供二個維度的資料組合,經常會用在月報告、季報告與年度報告,同樣支援報告的圖表功能
  4. 結合報告(Joined),則是在一個報告,同時要顯示不同資料類型的時候使用,例如:同時要顯示正在進行中的銷售機會與正在處理中個案在同一個報告;使用者可以同時增加3個以上的報告類型,在同一個結合報告

提醒:所有的Salesforce版本都支援報告功能,但是,必須要使用企業版(Enterprise Edition)以上版本,才能使用結合報告。

選擇不同報告格式的設定方式,如下圖所示。

Salesforce提供4種報告格式

Salesforce提供4種報告格式

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[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定

Salesforce顯示面板元件,提供使用者將靜態影像張貼到Chatter使用者摘要,這有二個應用:

  1. 張貼到Chatter的是靜態影像,因此是某個特定時間的狀態,也就是一個最便利的快照功能。
  2. 搭配Chatter Free一起使用,讓不具有一般CRM身分的使用者都可以看到快照,大大增加帳號的使用效益。

因此,本文介紹顯示面板的靜態影像的設定方式。

首先,請先進入[顯示面板]。

第一步,進入[顯示面板]
第一步,進入[顯示面板]
其次,將滑鼠移到任何一個顯示面板元件的右上角的外側,畫面會出現一個下拉式按鈕,並且顯示如第二個圖片的畫面,如果您已經可以看到,那麼顯示面板元件的靜態影像的設定,已經設定完成,現在就可以直接使用,不需要設定。

出現橘框裡面的訊息,表示已經設定好,可以直接使用顯示面板的靜態影像快照功能
出現橘框裡面的訊息, 表示已經設定好, 可以直接使用顯示面板的 靜態影像快照功能

但是,如果畫面什麼也有改面,滑鼠移到顯示面板元件的右上角,什麼也沒有出現,那麼請執行以下步驟進行設定。

  1. 進入Chatter設定裡的”摘要追蹤”

    Chatter的"摘要追蹤"設定
    Chatter的”摘要追蹤”設定
  2. 啟用”顯示面板”的摘要追縱

    啟用"顯示面板"的摘要追縱
    啟用”顯示面板”的摘要追縱

設定完畢後,就可以看到顯示面板的靜態影像下拉式按鈕與選項。

如果只出現一個選項,請進行以下的設定!
如果只出現一個選項,請進行以 下的設定!

如果設定後,如上圖,只看到一個選項,還少了一個選項,最後進行的設定是:

  1. 進入”報告與顯示面板設定”

    進入報告和顯示面板設定
    進入”報告和顯示面板設定”
  2. 勾選Chatter選項的”啟用顯示面板元件快照”

    勾選"啟用顯示面板元件快照"的選項
    勾選”啟用顯示面板元件快照”的選項

儲存後,顯示面板元件的靜態影像快照,就設定完成。

想要了解更多Salesforce的使用訣竅嗎?想請站長深入介紹某一項特定的功能嗎?都歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。

[使用訣竅] 如何禁止CRM資料被刪除

對企業而言,CRM系統上記錄著顧客360度的資訊,大多數的企業,都會將CRM上的記錄視為是公司的資產,希望對記錄的刪除,有一定的程序來進行有效管理。

除了,透過依照權責來設定記錄的分享與擁有權限,但是,對於重要的顧客資料,這樣的權限設計,實際使用,不時地仍會發生資料誤刪的狀況,這對公司資產的保全,是一項需要重視的議題。

使用Salesforce,更直接避免CRM資料被刪除的方式是:直接禁止。

尤其是『帳戶』、『聯絡』、『商機』、『機會』等基本的CRM物件,因為都是公司的基本資產,站長建議,在系統啟用的第一時間,就設定禁止一般使用者刪除記錄。

設定方式:

  1. 進入 “設定” | “管理使用者” | “設定檔”
  2. 編輯個別的使用者”設定檔”
  3. 設定將基本物件,例如『帳戶』
  4. 取消”刪除”

設定畫面:

避免使用者刪除帳戶與聯絡人
避免使用者刪除帳戶與聯絡人

使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。